容嘉上(許魏洲 飾)想起了自己買軍火與商家火拼的情景，當時有人在暗處開槍，摞倒了幾個打手。容嘉上在事發之地撿到了一粒鈕扣，而馮世真(景甜 飾)穿過的外衣正好少了一粒相同的鈕扣，容嘉上據此分析出當時開槍的人就是馮世真。馮世真到達了南京，容嘉上趕了過來，找到了馮世真，將馮世真帶到車廂里面，不由分說送上熱吻。馮世真沒有推脫，也忘情的與容嘉上接吻。倆人離開了車站，容嘉上陪馮世真去住旅館，馮世真進屋之前，又一次與容嘉上接吻，容嘉上不愿意再錯過馮世真了，婉轉的表達出想與馮世真交歡。馮世真允許容嘉上進屋，倆人一邊接吻一邊躺到床上，享受男歡女愛。次日，容嘉上一覺睡醒，在馮世真的陪同下進浴缸洗澡。洗完澡后，容嘉上帶領馮世真去機場，他決定追尋自己的夢想，帶馮世真一起坐飛機。倆人登上一艘二人座飛機，容嘉上駕駛飛機飛上了空中，馮世真坐在后座，空中陽光萬丈，云海滾滾無邊，景色尉為壯觀。馮世真前往恩師住處報到，是恩師為她找了一份在南京學校當差的工作。恩師在家里迎接了馮世真，容嘉上端著茶水走了進來，馮世真認出了容嘉上，假裝保持平靜。恩師不知道馮世真認識容嘉上，笑容滿面向馮世真介紹容嘉上，原來容嘉上是恩師徒弟的學生，與馮世真算是師出同門了。師娘不知道馮世真與容嘉上相戀，提醒馮世真應該找個意中人，馮世真生得年輕貌美，并且學識淵博，師娘認為無論是哪個男子娶了馮世真，都便宜了這個男子。馮世真笑容滿面應付師娘，扭轉臉看向坐在一旁的容嘉上，兩人心領神會，始終假裝是初次見面。恩師在家里設了宴，為馮世真接風洗塵，馮世真吃完飯后，在恩師的送別下出門離去。容嘉上隨后也向恩師辭行，跟在馮世真后面行走。恩師回屋后，容嘉上才追上馮世真，與馮世真并排走到一起。馮世真對容嘉上也認識恩師產生了好奇，容嘉上解釋恩師的另一個徒弟是楊秀成(遲嘉 飾)，他代替楊秀成來南京看望恩師，于情于理都說得通。馮世真弄清楚了容嘉上與恩師的淵源后，心里的狐疑總算解開了。天寒地凍，一個小孩蹲在路邊賣花，小孩穿的鞋子破了洞，可憐兮兮。容嘉上動了惻隱之心，蹲下身拿出錢，遞給了小孩。次日，容嘉上與馮世真去皇城里面游玩，皇城是天子住處，不過事過境遷，天子早已不存在，國家早就改朝換代了。容嘉上與馮世真行走在經歷了千百年風雨的皇城，感概萬千。