1986年11月的冰冷晚上，南江市某個角落，一個叫化老生了火，與撿來的小女娃相依在火邊取暖。叫化老惹上了不該惹的麻煩，被兩個混混毆打追債，眼看就要鬧出人命，小女娃拿出叫化老藏的鈔票，雙手遞給兩個混混。錢是好東西，兩個混混的目的就是要錢。其中一人從小女娃手里接過錢，惡狠狠提醒叫化老得感謝小女娃，如果不是小女娃在場，兩個混混已經痛下殺手了。叫化老獲救后，發現小女娃原來會說話，不是啞巴，小女娃頭腦清醒，透露自己叫許菡。趙亦晨去找秦妍，了解女兒趙希善(竇若兮 飾)的治療方案。秦妍約定了見面治療時間，順帶勸說趙亦晨從妻子死亡的陰影中走出來。趙亦晨用執著的眼神注視秦妍，隨后宣布許漣不是許菡，警方已經驗證了許漣與許菡的指紋，兩人確實是雙胞胎，不是同一個人。趙亦晨回到家里，女兒趙希善撒腿撲進了他的懷里，他似乎深受女兒趙希善的喜愛，也許這就是血濃于水，就算他之前從來沒有盡過當父親的責任，但是父女相聚后，女兒因為血緣關系，本能地信任他，依賴他。電視機里面播放思翔幼兒園招生廣告，細心的趙亦晨發現，女兒的注意力在電視機上，呆滯的表情少有出現了動容，像是看到了老朋友。職業的習慣讓趙亦晨不放過任何一個可疑的細節，他立即打電話給許漣，猜到趙希善曾經在思翔幼兒園讀過書。許漣雖然已經知道趙亦晨是警察，但她還是有些驚訝，如此細微的小事，趙亦晨竟然也查到了。許漣證實了趙亦晨的推斷，許菡生前確實送女兒趙希善去思翔幼兒園讀過書。趙亦晨次日帶領女兒去思翔幼兒園，見到了任職四年的一名幼師。雖然趙希善后來停課沒有再來上學了，但是幼師還是記得趙希善。趙亦晨查看幼師提供的趙希善入學報名表，他發現簽字的人寫著許菡，但是筆跡明顯不是許菡的。在疑問的驅使下，趙亦晨約許漣見面，許漣回避不了趙亦晨警察審問犯人時候特有的質疑眼神，承認是自己代替許菡簽字為侄女報名上學，當時因為許菡臨時有事，只能由許漣代勞。趙亦晨去幼兒園之時，湊巧遇到鄭國強(趙毅 飾)的手下，于是順便去找鄭國強，他上門的時候，鄭國強正在辦公室查看東西，神色不太對勁，迅速放好了東西招待他。桔黃色的路燈覆蓋住整條馬路，稀稀拉拉的車輛在馬路上往來行駛。許漣坐在其中一輛汽車上，司機又一次發現車后出現了跟蹤了幾天的不明車輛。許漣讓司機加快車速，不甩掉后面跟蹤的汽車，同時又讓車上的人不跟丟。楊騫(巫迪文 飾)在家里接到了許漣的電話，許漣叮囑楊騫毀掉許菡提供給警長鄭國強的所有證據，只留下許菡的相片。