瞿秋白(何建澤 飾)讓楊之華幫忙理發，雖然弄得瞿秋白生疼，但瞿秋白依然很開心。毛澤東(侯京健 飾)冒著大雨和楊開慧(菅韌姿 飾)碰頭，楊開慧仍然心有余悸，生怕毛澤東被抓，也擔心再也看不到他了，毛澤東握著楊開慧的手表示，不管多危險，他都要將楊開慧母子送回去。幾年之后，毛岸英也長大了，毛澤東帶著他去抓魚，毛澤東將做熟的魚挨個做了分配，但卻并沒有給自己，楊開慧將自己碗里的分給了毛澤東。毛澤東和楊開慧商議要發動秋收起義，他就想要看看槍桿子奪政權的路子是否正確，楊開慧滿臉寫著擔憂，毛澤東只好安慰楊開慧，楊開慧也期待著毛澤東能勝利凱旋。毛澤東以特派員的身份去湖南改組，籌劃秋收起義，宣告了共產黨自己的武裝隊伍成立了，有了那個黨旗，就可以名正言順為百姓打天下了。由于敵眾我寡，秋收起義遭受了重創，毛澤東臨時決定撤退。看望傷員的時候，毛澤東心內悲痛，很多人都戰死在了這場戰役之中，很多人都不同意撤退，要求打到長沙區，毛澤東問了德銘的意見，德明認為如果直驅長沙可能會導致全軍覆滅，毛澤東比任何人都想要拿下長沙，楊開慧母子都在那里，可是他知道現在不是時候，尤其是現在瀏陽都拿不下來，更別說是長沙了。朱德(王韋智 飾)和周恩來(許敏 飾)一起下棋，周恩來發現這個象棋很像是當年在國外下過的，朱德開心告訴周恩來是蔡鍔送的，的確是那副棋子。周恩來叮囑朱德一定要保住南昌的火種，因為南昌起義就是革命的火種，朱德要將象棋送給周恩來，周恩來只拿走了一個相，希望將來相遇的時候可以再戰。毛澤東和德銘商議，要為了革命落草為寇打游擊，1927年9月，德銘在戰場上喪命，年僅22歲，毛澤東帶著大家為德銘舉行了葬禮，再次帶著受傷的群眾繼續甘露，也有傷員走著走著就喪命了。有人實在受不了也當了逃兵，當務之急就是要穩定軍心了。毛澤東給出了兩個字，改編。隨后，在井岡山上，毛澤東提出了改編，想要留下的就留下，不想留下的可以隨便離開，但以后也有規定長官不可以打罵士兵，士兵也有發言權，羅瑞桓帶頭響應，毛澤東稱大家都是理想的革命種子，史稱三灣改編。朱德率領的士兵當中死傷很多，雖然完成了任務，可也付出了慘重的代價，陳毅提出以后有機會了，可以為這些陣亡的戰士立碑。南昌失守，朱德認為湖南的群眾力量雄厚，打算帶人去湖南。張太雷向周恩來等人宣布了中央會議精神，現在已經有了革命軍的軍旗，毛澤東也已經成立了中國工農革命軍，他們以后有了自己的軍裝和軍旗，賀龍開心要回去再拉起一支隊伍。周恩來也讓澎湃帶著兩千人去建立自己的根據地，澎湃答應一定會和毛澤東一樣，成立自己的革命隊伍。