山越運功替巫馬(趙文卓 飾)療傷后故意昏睡在旁；巫馬醒來后殺機大露，但下手時卻回憶起師徒間種種往事而不忍下手。桑青上山尋巫馬，欲阻止他弒師可惜卻弄巧反拙，令巫馬一股作氣挑戰山越；師徒生死相搏時，山越失手墮崖，巫馬奮不顧身欲救師傅，但山越為救巫馬寧愿犧牲。　　巫馬對桑青說出報了仇后并不覺快樂時，桑青依山越遺愿說出真相，巫馬聽后崩潰痛哭。桑青通知豐年巫馬喪師之事，米大嬸卻借機要豐年盡快將桑青接回。另一邊廂，卓市長拒絕讓蘇聯人在本地開礦，令私下與蘇聯人勾結的徐江與柴威大感為難，更令他倆計劃將卓市長拉下臺。　　經桑青悉心照顧下，飽嘗喪師與自責而成廢人般的巫馬，終勉強振作起來，回復生存意志。柴威突然將蒼龍武館一眾弟子收監，百川明言是子規引起的麻煩，要將子規交給柴威，但曉星堅拒不允。　　偷聽到此事的子規，竟主動與柴威見面；子規除了以死相迫外，亦對柴威陳述利害關系，終令蒼龍武館眾人獲釋。徐江對此事大表不滿，柴威卻想到可利用武術中人令卓市長下臺。為讓百川接受自己留在武館，子規主動說服曉星與巫馬比武。