王太白與屈機二人作畫比試，機得唐伯虎提示以歲寒三友為題，畫作略勝一籌?；⑴c機在路上被白派人埋伏，危急時得大學士何海清解救。何勸虎出山為官，但虎鑑于朝局黑暗，與機避走杭州尋芳。杭州有人以虎之名舉辦義賣名畫慈善大會。富商甘一點為地方惡霸，欲為大會主席，但眾人卻共推華鴻山為主席。華府中人雀躍不已，但山為人怕事低調，終日愁眉苦面。華府之大夫人殷秀慧婢女秋香武藝高強，自小非常崇拜虎。假唐伯虎來到杭州，受到熱烈歡迎。假虎準備在大會畫出虎多年前燒去之名作「秋山行旅圖」來斂財，但被虎設下妙計揭發，假虎當眾承認是冒牌貨。虎在點燈大會看到秋當眾解救華二夫人李玉嬌，再看到秋嫣然一笑，驚為天人。