山本在送周啟明(徐洪浩 飾)去新華院的路上，周啟明對著路邊的小韓他們大喊，他是周啟明，有人要綁架他。小韓趕忙給憲兵司令部打電話，中村親自坐車攔下了山本押送周啟明的車。周啟明向中村敘述了整個事件的經過，并把他從山本抽屜里拿的那張圖畫紙交給了中村大佐。山本申辯說他懷疑周啟明是共產分子，根據就是那本密碼本。于是，中村大佐親自監督著，把那本密碼本送到技術科鑒定，結果，封面有周啟明的指紋，而里面卻有山本的指紋，山本一郎(王韜 飾)只好向周啟明道歉，他實在無話可說了。與山本的這次交鋒，周啟明勝利了，他高高興興地回家時，被沈穆之(關亞軍 飾)看到了。沈穆之感覺周啟明應該知道那幾個伏擊他的人的身份，并沒有采取下一步的行動，這讓沈穆之對周啟明的漢奸身份產生了懷疑，于是決定繼續觀察周啟明，取消對他的下一次的暗殺行動。而周啟明實際上真的已經確定伏擊他的人是沈穆之的人，他決定在防備著沈穆之的同時，進一步核實他的身份。沈穆之向小梨花求婚成功，將小梨花娶了回來，住進了四合院。王韻婷(劉曉潔 飾)與組織失去了聯系就像是斷了線的風箏，她要盡快與上級組織聯系上，以便決定下一步的搞藥計劃。中村拿出周啟明交給他的那張紙讓吉永看，吉永說從中能看出山本的政治野心，想取代中村的司令官地位。不過，中村也從山本對周啟明的懷疑上注意上了周啟明，中村對周啟明一旦產生了懷疑，那將置周啟明于危險之中。周啟明從日本軍官小野那里打聽出了日軍的動向，山本又在布置對周啟明外圍人員的調查，把重點轉移到了對四合院里的幾個人的秘密調查上。周啟明在街上發現了有三個人跟蹤自己，便機警地拐進了麻雀館找黑三，讓黑三帶人把后面的尾巴揍殘。黑三帶著阿龍幾個人去找到那三個人，不管三七二十一將三個家伙暴打了一頓。周啟明與王掌柜接頭，告訴他日軍調動了多支軍隊，連本土軍都用上了，應該有大規模的軍事行動，特別是有可能針對我山東根據地。周啟明還說山本還在派人跟蹤他，中村也有可能在秘密調查他，不過，他們現在還沒有什么證據，他應該暫時還是安全的。王韻婷沒能與上級組織取得聯系，她決定一個人堅持完成任務。徐桂花的一個叫長貴的手下失蹤了，她派人去魯州城里盡快尋找，她懷疑長貴叛變了，讓人找來，她要親自審問。黑三一心想著要報復沈穆之，在家里偷偷地撥開了四合院的門，向沈穆之的住房窗戶上扔磚頭，砸碎了玻璃。又在街上偷襲沈穆之，把沈穆之的頭打爛了，去醫院包扎時遇上了王韻婷，他告訴王韻婷說是被狗給咬了。周啟明來醫院看望沈穆之時，王韻婷請他開個條子去提幾合盤比西林，這正中周啟明的下懷，周啟明也正想看看王韻婷會把盤比西林送給誰。