銀行專員坡先生因為弄丟了波德萊爾的孤兒面臨被開除或降職的處分。而在工廠內維奧雷特和克勞斯迎來探視他們的人，由配鏡醫生奧威爾帶領，是自稱是接待員的雪莉。維奧雷特和克勞斯一眼就認出了這個惡心裝扮的人是奧拉夫伯爵(尼爾·帕特里克·哈里斯 飾)。突然喇叭里喊道探視時間已到，趕緊回去工作。克勞斯又像著魔般的行動了起來，在他從來不會操作的機器上拼命工作。“人們常以為催眠是存在恐怖電影中的橋段，然后它確實真的存在的，他能令從來不會彈琴的人演奏”。雷蒙.斯尼奇這樣解釋道。克勞斯在機器上瘋狂得工作，不聽任何人的指揮。克勞斯的瘋狂引發了機器的故障，使得菲爾的腿部被壓扁，維奧雷特利用她的智慧挪開了壓在菲爾的腿上的機器。聽到警報聲音的老板和查爾斯都過來查看，這些孩子給他造成了重大的損失，如果再有一次這樣的意外老板就要趕走他們。而對覺得老板也有些過分的查爾斯想要幫助他們，卻又不得不離開，臨走前告訴維奧雷特午飯后過來找他，他要告訴他們父母的真相。這時克勞斯突然清醒過來，他不明白剛才發生了什么。這樣事故還得起源于一次面談，在老板的辦公室里。奧威爾與接待雪莉與老板談判，老板給他們源源不斷的人員來做實驗，而奧威爾讓每個工人得工作效率翻倍，并不用付工人錢，而產生的利潤他們來對半分。而雪莉則編造了一個美麗得謊言要領養三個孩子，剛好老板這里有這樣的人，但是他卻不肯放走這樣吃的少干活多的勞力。除非他們會造成他經濟上的損失。克勞斯知道自己被催眠后決心找出原因，揭露真相。而維奧雷特又怎么可能讓克勞斯一個人去。所以他們與克勞斯同行去了奧威爾的驗光室，剛想翻找資料卻不成想奧拉夫伯爵和奧威爾已經回來了，還帶著查爾斯。小波德萊爾們躲在角落親眼目睹了查爾斯被催眠。后來從驗光室跑出來，本來他們可以逃離這里，但他們決心找到答案所以又回到工廠。晚上在克勞斯與維奧雷特在分析催眠暗語時趴在桌子上睡著了。而這時進來一個人，對著克勞斯說出了暗語，克勞斯便跟著那個人離開這里。維奧雷特醒來夠發現克勞斯不在身邊，于是急忙去工廠里找，在一個工作室里看到了克勞斯還有奧拉夫伯爵和被綁在原木上的查爾斯。奧拉夫伯爵要再制造一場事故讓克勞斯殺掉查爾斯，這樣他們就歸他了。然而聰明得維奧雷特發現了暗語就是“火”。并用擴音器大喊“著火啦”。工廠里熟睡得工人們紛紛被暗語喚醒，一股腦得沖向了工作室要說法要報酬。奧拉夫伯爵眼看就要沒法收場的時候，奧威爾出現搶過珊妮，并穩定住克勞斯的催眠讓他繼續。就在奧萊爾以珊妮為要挾的時候，維奧雷特從她與奧拉夫伯爵的談話中猜測出了暗語，使克勞斯清醒過來，停止了對查爾斯下手。這時工人們也突破大門沖了進來，奧萊爾心里緊張一個踉蹌掉進火爐中。奧拉夫伯爵見勢不妙立馬又逃之夭夭。第二天，坡先生通過各種渠道找到了小波德萊爾們。而查爾斯為表示感謝，拿出微不足道小鎮缺失的那一頁，原來他們的父母是撲滅了大火并幫助他們重建家園。經過幾個監護人的經歷，已經沒有人再敢撫養他們。小波德萊爾們將被送到寄宿學校，在那里認識新的朋友。（完）