亨利讓伊麗莎白帶著孩子們和他一起去了刑罰場，他讓孩子們親眼看著他下令處死那些叛徒。大王子亞瑟不敢看叛徒被砍頭，他轉過了頭。沒想到這卻惹惱了亨利，亨利責罵亞瑟沒有勇氣。伊麗莎白叫住了要離去的亨利，她說她有一些事要說。亨利覺得伊麗莎白在理查的事上欺騙了他，他讓伊麗莎白把實話說出來。伊麗莎白解釋了當初理查逃走的事，她說她的母親約克夫人用一個馬夫的孩子代替理查被關在塔中，真正的理查獨自逃往了勃墾地。亨利問伊麗莎白，在勃墾地的理查究竟是不是真的。伊麗莎白堅持認為理查早就死了，她說勃墾地的理查只是個冒牌貨。勃墾地，理查和蘇格蘭國王的女兒舉行了婚禮，除了西班牙以外的所有歐洲皇室都前來參加了理查的婚禮。伊麗莎白知道理查娶了蘇格蘭國王的女兒后就讓亨利給亞瑟去娶一個有著高貴身份的妻子 。亨利和大臣們商量之后決定為亞瑟迎娶西班牙王室的公主。亨利和伊麗莎白決定親自前往西班牙為亞瑟求娶西班牙公主。亨利加封鉑爾為樞密院的紳士，他讓鉑爾和麥琪留在王宮里陪伴亞瑟。亨利一行人抵達了阿爾罕達宮，他們被接到了大殿里。在大殿里，亨利和伊麗莎白見到了還是小女孩的凱瑟琳公主。西班牙的國王和王后早就知曉了亨利和伊麗莎白的來意，他們提出要把理查那個冒牌貨解決掉后才會答應把凱瑟琳嫁給亞瑟。趁著亨利和伊麗莎白去了西班牙，理查率領著蘇格蘭軍隊攻向了倫敦。在倫敦皇宮里的鉑爾夫婦和瑪格麗特、王子們岌岌可危。鉑爾把王子們藏到了倫敦塔里面，他帶著軍隊迎回了在半路的亨利。亨利回到王宮后和鉑爾一起率軍出城迎戰。修道院里，約克夫人屏退了所有下人，她用巫術的力量給亨利的軍隊下起了詛咒。就在亨利和軍隊和理查的軍隊對峙之時，約克夫人的巫術卻突然失去了作用，理查因為害怕竟然率軍撤離了。亨利帶著軍隊回到了王宮，他把勝利的消息告訴了伊麗莎白。就在亨利和伊麗莎白為理查逃離戰場的事而沾沾自喜時，蘇格蘭卻傳來了理查有了繼承人的消息。蘇格蘭的公主凱西為理查生了一個男孩，這個男孩被勃墾地的公爵夫人封為約克王朝的繼承人。約克夫人因為用了巫術遭到了反噬，她快要死的消息傳到了王宮里。伊麗莎白去修道院見了母親最后一面。約克夫人在臨死前拼命求伊麗莎白幫理查奪回王位，伊麗莎白沒有答應母親的要求。理查帶著軍隊又卷土重來，亨利不得不再次披上戰甲保衛家園。亨利的軍隊中有一大部分英格蘭士兵想要去投靠理查，他們都以為理查才是真正的英格蘭國王。伊麗莎白從修道院急急忙忙跑到了戰場上，她用白色玫瑰王朝公主的身份請求那些英格蘭士兵留下來幫亨利保衛英格蘭。伊麗莎白的誠意感動了英格蘭的士兵們，他們回心轉意轉而支持亨利。亨利的軍隊擊退了理查的軍隊，理查帶著士兵們再次落荒而逃。亨利派人去抓理查，可主教卻說理查得到了宗教的庇護，藏在了由比利修道院。亨利正愁無人幫他把理查抓來的時候，瑪格麗特夫人主動請纓去抓理查。