阿江(高島禮子 飾)與再次懷孕，并順利誕下次子國松，阿江與把所有母愛都灌注在國松身上，而視春日局帶大的長男竹千代為眼中釘。數年后，秀忠之父家康不單提拔春日局的前夫稻葉正成，更讓春日局的長男正勝到將軍府中當竹千代的侍衛。阿江與派人查出春日局是因殺死丈夫的妾侍而被休離。阿江與為趕走春日局，當眾揭發此事，春日局雖矢口否認，但滿天流言令春日局被眾人孤立起來。阿江與在眾人面前宣稱次男國松將會是德川家的繼承人，更欲以母軟化竹千代，令竹千代自動讓出繼承權，竹千代不允，阿江與氣憤之下口出惡言，傷心不已的竹千代欲自殺，幸被春日局及時制止。春日局為幫助竹千代替上繼承人之位，決以禮佛為名前往向家康求助。