弁藏(松山健一 飾)和宗次(早乙女太一 飾)抵達大阪。在那里，有備受辰五郎推尊崇的盜賊團伙“夜坂”。此時，在夜坂內部，鐵治郎接替前任頭領隱居當上首腦，而隱居則擔任顧問。弁藏、宗次向鐵治郎、隱居及夜坂的另一位重要人物阿芳陳述了二人現在的處境，表示希望能在連辰五郎也推祟的“夜坂”里修行。鐵治郎要看看他們的身手。在阿芳的女人阿時的指引下，他們結識了角屋老板并成功潛入倉庫，但是二人卻分文未取。“夜坂”終于接受弁藏、宗次入伙，不過，隱居告訴他們，自從鐵治郎成為頭目后，夜坂團伙就再沒有做過案。在江戶，甚三郎設下圈套，借官差之手除掉了赤目的競爭對手，稱霸江戶黑道，接下來他把目標指向了“夜坂”。