被診斷為胰臟癌的樋熊在自家暈倒，住進了醫院。奈津紀希望父親早日接受手術，但樋熊覺得地區大會近在眼前，如果接受手術就不能及時出院，所以不想手術，只接受化療和放療。樋熊告誡女兒希望她不要將他生病的事告訴學生，免得學生們擔憂，影響比賽的發揮。柰津紀告訴同學們樋熊因為病情要暫時休養一段時間，同學們聽后很擔心，下面開始躁動，有馬和青島說出了大家的心聲，大家不是擔心老師而是在擔心比賽。樋熊為了平復大家的情緒，瞞著柰津紀偷偷出了院，給同學們動力并為大家指揮。安保問兄弟幾人，大家已經是三年級了，今后有什么打算，高杢說是要繼承父業去打漁，木藤良低頭不語，若有所思。新井老師告訴樋熊木藤良拒絕留學，樋熊很是不解，決定家訪木藤良，問木藤良母親原因，她也毫不知情。　　木藤良在送樋熊和柰津紀的時候，向兩人道出了實情，全國大賽和留學初試的時間撞上了，他認為自己的音樂夢想是和大家一起沖向全國大賽，而不是出國留學，并囑咐樋熊不要將此事告訴青島等人。樋熊不贊同木藤良的做法，木藤良對此笑笑，向兩人揮手回家了。第二天，柰津紀和新井談起木藤良留學的事，恰好被路過的桑田和高杢聽到，兩人將此事告訴青島，青島等人不想讓好友日后后悔，決定無論如何要讓木藤良參加留學考試。同學們聽說木藤良要去留學，既吃驚又擔心，擔心沒有木藤良比賽的勝算會變小。夜晚，青島看到獨自吹薩克斯的木藤良，他覺得阿蓮的音樂天分很高，不希望他斷送了自己的前程。　　第二天，青島讓井川代替木藤良的位置，木藤良不解，青島執意讓他離開管樂部去準備留學，但木藤良執意要和同學們一起實現音樂夢想，為此兩人大打出手。青島等兄弟四人向同學們鞠躬，希望他們能諒解木藤良的退出。柰津紀在美崎高中的實習期即將結束，她對校長和校主任說取消對她的歡送會，她想留在美崎工作，繼續擔任管樂部的教練，校長和校主任聽后十分高興。木藤良雖然退出了管樂部，但是心依舊和大家在一起，他每天密切關注著大家的練習進度。地區大賽馬上到來，經過一段時間的準備，大家信心滿滿，青島對兄弟三人說，為了木藤良大家也要努力拿到名次。　　樋熊將有馬為大家編的祈愿手繩給了木藤良，希望他和大家能心心相連，在音樂的道路上愈走愈遠。區域大賽即將開始了，樋熊因為前一天晚上犯病而不得不去醫院復查，所以遲到了。對此，校主任和新井老師還擔心了一陣。臨上場前，有馬將編好的祈愿手繩發給大家，但是沒有為新井老師準備，高杢將自己的護腕給了新井。橙色的手繩代表友情和信念，大家戴著手繩進場準備演奏...