自從武惠妃(李建群 飾)死后，玄宗終日不歡。高力士想到了楊玉環(huán)，想讓楊玉環(huán)入宮歌舞以討玄宗歡心。皇子們的兒時(shí)玩伴王忠嗣從邊關(guān)回京。大家說起三皇子之死，無不傷心。在席的壽王十分尷尬。楊玉環(huán)被高力士帶入梨園學(xué)習(xí)歌舞，日益精盡。高力士看時(shí)機(jī)成熟了，就把玄宗帶到了御園中。而楊玉環(huán)正領(lǐng)著眾舞伎跳《凌波舞》。舞姿迷人，仿佛仙女。舞完后，楊玉環(huán)走近，玄宗才認(rèn)出是壽王妃。那一夜，楊玉環(huán)回壽王府后，玄宗卻失眠了。事后，玄宗多次想起玉環(huán)，可又因其為壽王妃，生出許多煩惱。高力士想到了玉真公主，向玉真公主說起玄宗喜歡楊玉環(huán)之事，玉真公主決定出面做和媒人。玉真公主把楊玉環(huán)找來，楊玉環(huán)說喜歡跳《胡旋舞》，玉真自薦做其鼓手。楊玉環(huán)正舞在興頭上，突然發(fā)現(xiàn)鼓手換成了玄宗。二人合作默契，完成一段《胡旋》。玄宗大力夸贊楊玉環(huán)，逗得玉環(huán)十分開心。回到道觀玉真借機(jī)走開，只留下楊玉環(huán)與玄宗獨(dú)處。玄宗一味放低姿態(tài)與楊玉環(huán)親近，可楊玉環(huán)因?yàn)樯矸萦袆e，仍是十分拘謹(jǐn)。可玄宗答應(yīng)教楊玉環(huán)打馬球，楊玉環(huán)十分高興，主動(dòng)與玄宗答話。馬球場上，玄宗的英姿讓楊玉環(huán)深深心動(dòng)。