一個夜黑風高的夜晚，王家公子被迷暈，第二天早上仆人發現少爺坐在門口，但是已經死了。段師爺和衙門不快來勘察現場，但是并沒有什么異常，仵作說身上只有紫淤傷痕，但是身上并沒有致命傷。孟天楚(霍建華 飾)從案發現場回來，將被害者畫了下來，在衣服上畫了很多褶子，說明死者在生前被綁過。其實此類案情已經發生了兩起，作案手法都是相同的，說明這三起案子是同一個兇手，但是作案動機并不明朗。

孟天楚詢問了仵作關于王公子尸身的檢查結果，而且為什么不解剖尸體，仵作說這有違倫理常情。但是孟天楚并不死心，他想借助此案揚名千里。王家正在辦喪事，但是王公子的尸身不見了，王家人來到縣衙詢問，段師爺把自己關在房中，飛燕來看望，段師爺告訴飛燕兇手是一個心思縝密的人，盜尸的人應該是另有其人。

又一個夜黑風高的晚上，兇手又殺害了一名百姓。段師爺跟蹤盜尸的人，原來就是孟天楚，他將兩具尸體進行了解剖，發現被害人的胃里都含有火藥硝石，并且含量也相同。段師爺并沒有把孟天楚盜尸的事情告訴徐知縣，孟天楚想和段師爺比試看誰先破此案。

第二天孟天楚自己一人來到火藥店，正好走進來一名買硝石硫磺和木炭的人，孟天楚覺得此人可疑就跟蹤他，翻墻跳入此人家里，正要拿走爆竹離開的時候，被人迷暈。段師爺讓人查探制作煙花爆竹的人，有一個叫魏明的此人擅長制作煙花爆竹，并且一般人家紅白喜事都會找魏明。

孟天楚醒來時，發現自己被綁在柱子上，嘴里含著引線，并被魏明點著，在千鈞一發的時候段師爺救了孟天楚。徐知縣審問魏明，雖然證據俱在，但是并沒有悔意。其實魏明殺人只是為了讓人們在辦喪事的時候，讓別人看見自己的爆竹，他的家人都是死于爆竹火藥上，他自己很小的時候就是孤兒，但是路是自己走的。段師爺也是孤兒，父親被人陷害，家人最后?死了，是夏老爺從小撫養他。