朱鎮疆(王奎榮 飾)聯系地方工作并不順利，最后只好去計生委的空缺。戰友們為朱鎮疆送行。朱鎮疆表示"不穿制服我也是一條好漢！"此時馬遠(申軍誼 飾)正提出與勐哈拉合作的條件。然而，一方急于打通販毒通道，另一方急于報仇，各有各的算盤。南疆支隊決定成立偵查大隊，高松(常戎 飾)和寧雪梅出任隊長和政委。但方紅極不理解高松的選擇。一次意外中高松結識了旅游公司的郭春(何珈好 飾)。方紅看見風情萬種的郭春與高松在一起頓生妒忌。麗娜(任珈銳 飾)回來找朱鎮疆，要幫他抓馬遠，被朱鎮疆斷然拒絕，麗娜失望而去。方紅揀到麗娜遺落的耳環，朱鎮疆矢口否認，引起方紅的懷疑。麗娜返回干爹勐哈拉處與馬遠相見，二人發生爭執，麗娜突然奪槍自殺。