整個城市因為節日充滿著快樂的氣息，寂寞的能賢卻思念著許樂而顯的格格不入。一天，能賢從101看見國父紀念館出現了一個很大的貓頭鷹風箏，讓原本情緒低落的她振奮的往國父紀念館的方向跑去…隨著風箏的圖案越來越明顯，朝貓頭鷹風箏的線，往下看到的，竟是在高雄遇見的黃景禎。原來是許樂拜托他在這里放貓頭鷹的風箏，希望那個有貓頭鷹魔法的女孩，可以看到風箏，他要等待她施展魔法的那一天！能賢思索著，決定不顧一切的前往阿里山。

許樂隨著Leo給他的線索，來到了阿里山紀念品店尋找信中里的那個女人，那個他一輩子從未見過的"母親"。寒冷的空氣中，許樂找到了他遺失已久的溫暖；而他選擇對這一切釋懷，也要"母親"原諒她自己。

隨著新年的第一天即將逼近，陸怡來到了101外圍張望著那成千上萬的人群，不知道心里掛念的小馬現在身在何處，是不是也在人群中尋找著她？隨著跨年倒數計時的開始，陸怡的心就越來越不安。就在這剎那，一只溫暖的手握住了陸怡...

能賢沒有在最后一刻找到許樂，獨自走向日出觀景臺，一個人孤單的等待著，日出的那一剎那，身邊的人歡呼著，擁抱著。金黃色的光線灑在能賢的背影，回頭一看，原來許樂一直在這里等著她…他們兩人終于在今年最美的日出中發現屬于自己的愛。