周靜波和杜清明一直商量著企圖將美國人轉移。一方面，周靜波不斷地接近鄭大勇(徐洪浩 飾)，甚至不惜色誘他，致使顧曉雨(楊蓉 飾)對鄭大勇也產生了誤會。但是鄭大勇依然對其不理不睬，使得周靜波很沮喪。另一方面，杜清明便開始近一步地離間王江義(李易祥 飾)和鄭大勇的關系，并殺死了一名戰士，用來蠱惑王江義對鄭大勇產生戒備之心，并勸其暗中帶走美國人。就在王江義準備再次偷偷帶走假克萊爾湯姆的時候，鄭大勇等人突然出現將其制止。然而鄭大勇并沒有過分地指責王江義，而是用真誠和道義感動了王江義。王江義決定，留下來和新四軍合作，并努力查出日軍的奸細。周靜波和杜清明的計劃失敗，周靜波只好向假克萊爾湯姆施壓，對他灌輸新四軍心懷叵測的思想，致使行軍路上誤會重重……