十四貝勒帶靈芝來到碧云寺，靈芝驀然見眼前有一貴婦正仔細打量著她，此人正是德妃娘娘。德妃與靈芝一見如故，并要求靈芝暫進宮中生活，靈芝幸福地點頭答應。而來到宮中，見宮內禮儀森嚴，灑脫慣了的靈芝受不了管束，終于忍無可忍，給十四貝勒留下一封信后，急急逃離而去。　　康熙得到西北告急急報，決定派十四貝勒出任征西大將軍，四爺則力保年羹堯(呂良偉 飾)為軍需后備官，控制十四貝勒的糧草。臨行前，靈芝趕來同十四爺道別，歷盡相思波折，十四貝勒終于等到靈芝。原來靈芝本想離開京城，但卻放不下對十四貝勒的思念，她寧愿跟十四貝勒同去征西，而十四貝勒不允，稱戰場絕非兒戲，后將靈芝托付給秀蘭。　　年羹堯被任征西糧草官，為懲王昌禮繼續貪污之罪，決定用其人頭祭旗以振軍威。殘陽如血。迎著晚霞，十四貝勒率領十萬大軍踏上西出陽關大道。陸虎臣(吳樾 飾)被十四貝勒升任為偏將與岳鐘琪一起隨軍出征。　　戰場之上，眾士兵廝殺不已，喊聲震天，硝煙彌漫，荒郊上尸橫遍野。經過三年奮戰，十四貝勒終于一舉平定西北。眾人既興奮又難掩滿臉的疲倦。十四貝勒志得意滿，憑此戰功必將邀得父皇恩寵。虎臣望著滿眼的尸體，則感到戰爭是如此的可怕，累及無數生命白白送掉。　　病榻前皇上得知西北大捷的喜訊，決定封年羹堯為川陜總督。而廣仁卻因多年戰亂得了瘋病，雖經封神醫全力診治但仍無好轉。