因失去政次而精神恍惚的直虎不肯接受現實，一直獨自下圍棋，南溪不放心，便守護在她身邊。另一方面，德川家康的軍隊通過井伊谷攻入遠江，逼近今川氏真(尾上松也 飾)鎮守的掛川城。今川軍作戰頑強，德川軍陷入苦戰。戰爭眼看著要波及氣賀的方久和龍云丸。方久、與太太夫到德川軍中求助，家康提出交換條件以征用中村屋的船。另一方面，在為政次的死而悲傷的直虎收到辭世之歌。直虎憶起過去種種，終于從悲痛中振作起來。這時，龍云黨潛入堀川城，被大澤手下發現，雙方展開較量。與此同時，德川軍趁機攻入，堀川城的全城人都被殺害。與德川訂約又遭毀約的方久因要傳達城內慘狀才死里逃生前去造訪直虎。