武當是武林大派領袖群倫。一日清晨，山中弟子練武時，戲弄雜役云飛揚(顧冠忠 飾)(顧冠忠 飾)。飛揚個性倔強，不畏欺壓，與眾爭執，被罰養豬。獨女徒倫婉兒(馬敏兒 飾)對他并不歧視，常加鼓勵。談話間，鐘聲大鳴，原來武當世仇，亦有統治武林野心的無敵門堂主公孫弘上山，卻在解劍當前不肯解劍，行將動武，主持青松道長(張瑛 飾)，聞訊，破例讓其上山。公孫此來代幫主獨孤無敵送上戰書，約在泰山玉皇頂作第三次比武，青松答允，但眾弟子對這次比武的勝負異常關注，討論紛紛。另方面，飛揚于夜間潛往一樹叢中，獲一蒙面人傳授武功，由于飛揚進度未令蒙面人滿意，被帶至瀑布受水力沖擊，以啟迪他的悟性。