北澤豪(馮遠征 飾)宣布皇軍最高司令部的命令，清剿大金溝周邊的一切土匪和民間武裝，確保皇軍“響尾蛇”計劃的順利實施。派翻譯官潘君隨同少佐騰田率精銳部隊進山剿匪。日軍圍困朱長青(李易祥 飾)的隊伍，炮火連天，整個山嶺被日軍圍了個水泄不通。 走投無路的朱長青為保護自己的隊伍，將雙槍交還楊宗(于小偉 飾)，孤身投敵。臨走前朱長青對楊宗說了一句話，楊宗，弟兄們交給你了，他們要有三長兩短，我朱長青找你算賬！ 　　面對日軍的炮火，楊宗領著弟兄們迅速轉移。中秋節，大金溝花燈燃放，人們在日軍的刺刀鐵蹄下扭起了秧歌，縱情歡歌起舞，宣泄著心中的壓抑。一個神秘人物與秀取得了聯系，他成了秀的直接領導，然而，讓秀無法相信的是，他竟然是日軍翻譯官潘軍。山上，和子領著黑子睡覺，發現孩子脖子上的松耳石項鏈，她終于找到失散多年的兒子，悲喜交集……朱長青投降日軍，北澤豪為了收攏人心，設宴寬待朱長青，當北澤豪端起酒杯向朱長青敬酒時，朱長青卻宣布自己戒酒了。