葉凱(陳健飛 飾)在雷諾的墳前表示自己愛鐘曉霞(陶慧 飾)，會用生命去保護鐘曉霞，鐘曉霞也接受了葉凱的愛。　　葉凱得到線報，紹興的新龍幫要交給金玉淑(韓月喬 飾)一份重要情報，孔站長以要轉移工作站讓葉凱留下讓黃彥兵出行這次任務。鐘曉霞要求參加這次任務，孔站長覺得抓捕金玉淑，鐘慶義(趙彥民 飾)和鐘曉霞更應該避嫌。　　黃彥兵等人來到紹興準備抓捕金玉淑，沒想到鐘曉霞偷偷的也來到了這里。黃彥兵和鐘曉霞發現來和新龍幫接頭的是葉子不是金玉淑，黃彥兵發現情況有變想取消行動，被鐘曉霞阻止。葉子得到文件逃走，被鐘曉霞追上打傷，金玉淑趕到打死了葉子，將情報帶走。　　長谷川聽說戴笠有一個爭取汪政府人員的計劃，對曾經背叛過的人既往不咎，暗中拉攏將功贖過，長谷川打算來個將計就計，長谷川要求馬上找出軍統在上海的聯絡點。　　林之江和發現了軍統在上海的工作站，羅群讓林之江帶人盯緊。鐘慶義發現了不對，馬上讓孔站長轉移工作站，鐘慶義打算趁天黑把重要文件送走。鐘慶義剛出去就被盯上，不得不返回到工作站讓孔站長馬上轉移。鐘慶義知道跟蹤他的人是羅群的人，日本人肯定也會馬上找上他們。　　孔站長他們收拾好重要文件準備馬上撤離，王斌煥忘記了密碼本回房間去拿，可是日本人這時已經包圍了當鋪，鐘慶義讓其他人先走，自己留下來等王斌煥。沒想到孔站長他們剛從后門出去就被埋伏在那的日本人全部消滅，只有鐘慶義鐘曉霞和葉凱逃了出來。葉凱和鐘慶義在約好的小樹林里碰面，葉凱受了重傷，還好把發報機帶了出來，葉凱馬上把情況匯報給總部，總部表示馬上就派人來支援。　　因為王斌煥被抓，鐘慶義必須馬上進城通知跟王斌煥接觸過的人，讓他們馬上轉移。林之江知道王斌煥沒那么容易招供，就把王斌煥的娘和老婆孩子帶到上海，威脅王斌煥說出逃走人員的名單。鐘慶義打聽到王斌煥已經叛變，鐘慶義決定除掉王斌煥。