尚嬌娥(王茜華 飾)在龍翔天(李強 飾)面前開槍自盡，她臨死前讓龍翔天要放了弟弟，雙方展開槍戰，霍辰星(王挺 飾)的手下將他拉走，臨走時龍翔天搶走了藥箱。日本人認為尚 嬌娥是抗日份子，龍翔天聽完打死了那個日本人，他要聽尚嬌娥的話。霍辰星跑著找到由美，他要帶她離開，由美回到醫院點燃了那張單子。西村次郎進屋后發現由 美在毀壞實驗室，由美知道她被利用了。

西村拿槍指住了由美，她說自己永遠都是霍辰星的女人，霍辰星躲在醫院外面等到著由美。醫院外的槍聲響 起后西村知道是霍辰星來了，她用由美來威脅霍辰星，霍辰星命人把槍都放下，樓上的狙擊手趁機開槍打傷了西村，由美被他成功救走。龍翔天感覺肖連碧(樊尚宏 飾)有事隱瞞 自己，他進屋后看到一片狼籍，肖連碧說都是日本人干的，龍翔天沒想到如今會家破人亡，他要走自己的路，現今已毫無牽掛。

龍翔天召開會議商量 大事，他決定反日本人，想在圍剿之時借機行事，他已在城北的大青山地區找好了落腳點。龍翔天調集兵力被日本人發現，他只好開槍殺死他，他讓手下將責任都推 在自己身上并率領第七大隊投降。龍翔天讓西鄉趕快疏散人員，他稱把細菌彈放到了市南醫院，西鄉檢查過之后才知道他上當了。醫院里警報響起后細菌彈爆炸，大 量人員死在里面，西村命人封鎖醫院。

龍翔天給日本人發出警告讓他放了自己的部隊，日本人對電話亭實施了監控，他打電話時被發現。西鄉在猜測 著龍翔天會把世界細菌彈放在何處，他帶人去了富士會館，龍翔天派邱韌(楊舒楓 飾)去富士會館投放細菌彈。西鄉命人在富士會館搜查，他將人都趕到院里，最后他在柜子里找 到了炸彈并認出了邱韌，他猜出那東西是邱韌帶來的。

西鄉當場打死了邱韌，龍翔天聽到消息后知道他沒能成功，他親自帶著另外一個箱子出去。龍 翔天給西鄉打電話說自己手中還有一顆細菌彈，西鄉通過查找電話帶著警犬去搜查。龍翔天帶著箱子去了關東軍司令部的駐扎營地。西村命人帶著警犬跟蹤過去，龍 翔天聽到狗叫聲后急忙打開箱子并拿出那顆細菌彈。