傅紅雪(鐘漢良 飾)和明月心(張定涵 飾)來到向應天(姜大衛 飾)的房間，開啟密室，果然發現向應天和魅影的血手、腳印!兩人分頭追索。

追索中，明月心忽然發現花白鳳(田麗 飾)和葉開(陳楚河 飾)同樣懷疑向應天詐死而追蹤到此，并驚悉傅紅雪并非花白鳳的親生兒子!震驚不已的明月心為了傅紅雪的幸福，決定暫時瞞著傅紅雪。

眾人追尋向應天的血跡來到云天之巔后山禁地，明月心誤觸機關掉入密道。一直想娶明月心為王后的雀奴，從密道另一邊潛入。明月心在密道盡頭發現傷勢很重的向應天竟與楊夫人在一起，大吃一驚!

向應天楊夫人為什么明知楊常風(隋名旸 飾)是怎么死的，卻還要嫁禍于他?又明知他的心意卻要出賣他?楊夫人不為所動，冷然告訴向應天：想殺她丈夫的人必須死!向應天惱羞成怒，出手攻擊楊夫人。不明情況的明月心用傅紅雪之名嚇走向應天，不料楊夫人卻突然對她使出“天女飛絲”，趕到的雀奴將她救走。

經此一幕，明月心對公子羽(何欣 飾)、楊夫人和向應天之間的關系產生了疑問，但一時理不清頭緒，與雀奴一起繼續搜索向應天。二人相約做一輩子的朋友。

傅紅雪用炸藥炸開密道進口，與葉開一起沿密道與明月心、雀奴會合。明月心告訴傅、葉二人向應天確實沒死。傅紅雪認為向應天一定會復仇，只需等他來找就行。

無間地獄中，花白鳳指導葉開練功。明月心找到二人，把云天之巔后山地圖交給他們并希望他們以后不要再利用傅紅雪復仇。

少林、點蒼、崆峒來云天之巔找公子羽理論，卻被周婷(張檬 飾)以“紅花烈焰手”打敗。周婷更以一己之力挑了峨眉。公子羽封周婷為“烈焰戰神”，周婷并未因此欣喜，仍堅持索要“紅花烈焰手”秘籍后半部。公子羽應允。嫉妒的燕南飛(宗峰巖 飾)挑唆公子羽當心學成神功的周婷會無法控制，公子羽稱他自有打算。

花白鳳和葉開專心研究明月心所給的地圖，南宮翎(毛曉彤 飾)無心闖入，葉開無奈下只能將向應天沒死的消息以及自己要去云天之巔禁地殺向應天的事告訴南宮翎，南宮翎想要同去被葉開勸阻，她表示愿意等葉開一輩子。

明月心與雀奴一起賞月，雀奴告訴明月心魅影并未死，明月心一時不解。