游擊隊帶著藥品先走一步，沒有正面碰上鬼子，鬼子趕到 九爺(湯鎮業 飾)地盤跟九爺等人展開激戰，九爺這邊損失慘重。 山縣(孫亦沐 飾)根據馬蹄印追蹤游擊隊。周柳決定獨自帶兩 匹馬，引開敵人，最終犧牲。 安娜(藍盈瑩 飾)覺得跟著游擊隊沒有辦法快速報仇，她決定要去做自己的事情，雙喜跟其離開。兩個人駐扎在安娜進黑山的第一站，等待時機殺死 山縣。

　　山縣跟丟藥品后，又開始獵殺犯人發泄情緒。安娜聽到槍聲后馬上奔向山縣的狩獵場，但沒能殺死山縣。安娜十分痛苦，決定開始獵殺行動，直到山縣死 為止。至此，安娜開始小范圍的襲擊鬼子行為，不斷死人，山縣清楚這是安娜所為，坐等安娜來找她，想要生擒安娜。張林奕等人將藥品送到指揮部，八路軍上級表 揚張林奕等人的工作，任命張林奕為黑山游擊隊隊長。根據情報，鬼子后期可能會有大行動，需要張林奕等人回去等待命令。

　　安娜和雙喜一直在鎮上等待山縣出現，終于，安娜等到山縣只帶了老石來到鎮上跟二金剛見面。安娜尾隨山縣，準備找機會出擊。山縣從二金剛交談中得知寧蘇兒有個兒子，找到了威脅寧蘇兒為他辦事的砝碼。