曹友懇求姐姐在皇上面前為弟弟求情，請朝廷另派官員來破獲此案，弟弟一人行事恐怕會有危險，曹恭(茅子俊 飾)卻不肯，自稱既然拿的是朝廷的俸祿，自然要為百姓做事。此時官差來報，有人發現半天云的蹤跡，曹恭立即趕往現場，曹友跟隨。崔明(張明明 飾)為阻止呂洞賓(李宗翰 飾)度化曹友成仙，陷害曹友于不義，深夜崔明、雪瓊二人分別去往丞相府和皇宮，將文武百官們都戲弄了一番，在他們的臉上都留下半天云的標志。第二天早朝時，大臣們紛紛稟奏昨夜被半天云戲弄之事，皇上為此龍顏大怒。命令曹恭三天之內抓獲半天云，否則將一并治罪。曹友不想讓弟弟如此為難，故意透漏消息給曹恭，說半天云晚上會前來行刺。曹友換成半天云的裝扮，夜晚準時來找曹恭，自稱是來投案自首，但前提是不允許摘掉自己的面紗。曹恭卻在小雨(吳俊余 飾)的幫助下取下了曹友的面紗，震驚不已，曹英更是當場昏倒。曹恭始終不相信自己的哥哥就是自己要抓的半天云，曹友聲稱自己就是半天云。