彭澤(胡洋 飾)想到徐嘯天(謝孟偉 飾)可能已經被黑西裝迷惑說服的實際情況，叫上莫涵(任容萱 飾)一起勸解徐回頭，徐為黑西裝辯解，并不聽彭的話，彭氣急扇打徐耳光，徐跟彭斷交。莫涵為了勸徐嘯天回頭，跟蹤徐到黑西裝總部，孫教授送莫涵回到偵探社，并拜托彭澤保護莫涵。徐嘯天加盟黑西裝后第一次執行任務，用自己的方式逼人吃下靈脂蘭，黑西裝的組織在社會上進行暗殺等活動，引起社會恐慌。大批媒體蜂擁至警察局采訪，吳警官跟洪西東(汪東城 飾)和章顯婷一起商談對策。吳警官拒絕了洪和章的建議，朱可尚奉令把洪章二人趕走。