十三陪高木去易聯社聽戲，趁機將前一段時間見到丑娃和二寬的事告訴了趙智怡(劉濤 飾)。橫山派手下調查高木，發現高木跟易聯社的易小天走的很近，推測高木已經將易小天當作情人了，卻并沒有發現什么問題。　　薛老板去找趙智怡，告訴說日本人又籌集了一批物資，害怕再被襲擊，準備以他公司的名義假冒民用產品運過來，他的公司是和日本人合作，有軍方背景，這次走的是鐵路，又是民用品，相信不會有人懷疑，趙智怡趕緊跟上級發電，橫山偵查出電波來源，發現確實是易小天有問題，而其實薛老板是橫山安排去試探易小天的，肯定這個女人有同伙，決定先監視易小天。　　橫山交給丑娃一個任務，給了丑娃易小天的照片，要丑娃的小隊二十四小時監視易小天，丑娃看了照片，沒想到他們口中說的易小天就是趙智怡，想起那天見面十三說的話，于是用之前跟十三說好的見面信號約見面。十三剛到和丑娃見面的地方，卻被高木給叫了回去，高木是為十三慶祝生日。趁趙智怡出去，丑娃帶人搜查她的房間，找到了電臺，也裝了監視器，為了能讓趙智怡明白她身份已經暴露，丑娃故意掰斷了一把梳子，只是這把梳子卻被進來的人給扔了。　　趙智怡告訴十三說日本人最近有一批物資以民用品的方式想通過鐵路運過來，可十三覺得這么重要的消息怎么可能告訴趙智怡，提醒她還是小心點。監視記錄和照片要送到橫山手上，拍到了十三和趙智怡見面說話的照片，丑娃主動提出他送給橫山，告訴橫山說只發現趙智怡跟高木見面，其他沒什么問題。有位叫郭月明的老板告訴趙智怡說日軍要做大工程，趙智怡提出她也要投資，丑娃派人將郭月明監視起來，橫山安排丑娃馬上調查郭月明的生意和社會關系還有在軍部里的靠山。　　王科長跟孫軍長提出離開部隊，決定去投奔親戚，并要孫軍長在金錢上幫助他，而關于孫軍長跟孫閔之間的秘密他會爛在肚子里的，孫軍長最不能接受敲詐，于是將王科長給殺了。胡盈盈(王汀 飾)對前來給兒童教養院送糧食的情報處副處長張宏明十分熱情，張宏明見胡盈盈那么漂亮，都被迷住了，還答應胡盈盈要去情報處看看的要求。　　丑娃很急的約十三見面，告知趙智怡暴露了，但特勤部沒有懷疑十三，一直懷疑趙智怡是從高木那得到的情報，丑娃勸十三還是趕緊撤了，雖然特勤部已經把趙智怡監視起來，但十三不僅要把趙智怡救出來，還要繼續潛伏和丑娃作戰，十三決定利用高木與特勤部的矛盾，現在要想辦法讓高木去易聯社，讓丑娃幫忙拖時間，丑娃頂多只能幫忙拖三天的時間。