南京是一國之都，滲雜著各方勢力，稍有不慎就會惹禍上身。高金榜(韓棟 飾)三人來到南京多日，只殺掉了梅陽春在內的幾個微不足道的漢奸，有能力的大漢奸出行前呼后擁，一般人想要刺殺大漢奸，難于登天。

　　陳默人(于榮光 飾)對高金榜三人回到南京整天無所事事產生了不滿，高金榜心中有數，沒有宣布自己殺害了梅陽春。林語慧(董潔 飾)猜到梅陽春是高金榜所殺，陳默人認定高金榜沒有做案時間。

　　陳默人給徐處長發送了一份電報，匯報高金榜來南京的動態，對毫無做為的高金榜強烈不滿。徐處長收到了電報，聯系南京的手下老馬與高金榜會面。

　　老馬轉達徐處長的旨意，催促高金榜盡快除掉身份重要的漢奸，否則上級就不下撥行動經費了。高金榜從老馬嘴里得知陳默人告了他的狀，忍不住當著老馬的面罵陳默人是老東西。

　　陳麗君(小劉佳 飾)再次上門找高金榜，提出加入抗日組織。高金榜本想拒絕陳麗君，轉念一想，他意識到報復陳默人的機會來了。盡管徐處長事先告知他不能讓陳默人的兒女抗日，但他為了報復陳默人，決定利用陳麗君。

　　陳麗君接連幾日進出高金榜的住處，引起了劉媽的注意。陳默人得知女兒陳麗君三天二頭往高金榜住處跑，本能地認定女兒陳麗君被高金榜勾引了。

　　高金榜表面一套背地里又一套，陳默人忍無可忍將其喚到身邊一頓痛批。兩人一言不和產生激烈爭吵，高金榜一臉嘲諷將陳麗君形容為破爛，聲稱送給他都不要。陳默人被高金榜徹底激怒，抬手煽了高金榜一個耳光，高金榜失去了理智掏出手槍對準陳默人，發出聲嘶力竭的怒吼，他忍陳默人已經很久了，此時已是忍無可忍無需再忍。

　　林語慧聞訊而至，一臉驚鄂拉開了高金榜，陳默人怒氣難平在林語慧面前提起高金榜的所作所為，林語慧得知兩人產生矛盾的原因，婉轉地提醒陳默人不必多心。高金榜是她的心上人，又怎么可能勾引陳麗君?

　　陳默人雖然意識到自己誤會了高金榜，不過之前高金榜掏槍的窮兇極惡模樣讓他感到心驚肉跳，他不愿意再收容高金榜了。

　　上級催得緊，高金榜決定帶兩個兄弟干一票大的，殺一個重要的大漢奸。一切準備妥當，三人進入一家酒樓。目標進衛生間洗臉，在同一間衛生間的高金榜迅速往兩邊掃視，周圍空無一人，正是下手好時機。高金榜拿起手上的毛巾充當武器，快步上前勒住了目標的脖子，眼看目標就要窒息身亡，程碧劍(田麗 飾)闖了進來。