李煜(吳奇隆 飾)與眾臣商議如何對大宋“委曲求全”，徐游建議李煜朝宋，趙匡胤(黃文豪 飾)仁德天下，必不會為難李煜，潘佑與陳喬力阻，李從善請命，愿代李煜面宋。李從善覲見趙匡胤，稟明南唐自愿去國號，改稱“江南”，趙匡胤欣然接受，卻將李從善留住汴京。

趙匡胤與諸臣狩獵，花蕊隨行，光義故技重施，花蕊傷痕累累，為怕趙匡胤發現，自導墜馬掩飾，卻仍令趙匡胤起疑。李煜因李從善被扣大宋，不愿林仁肇再冒險，欲將林仁肇調職，林仁肇兵諫李煜。

趙匡胤要江正找人繪林仁肇畫像，江正為李煜說情，趙匡胤言：只要李煜上汴京，便可止干戈。趙匡胤到山中寺廟靜思，花蕊跟隨，江正告知李煜，若能面見趙匡胤，可為江南求和平，李煜答應前往，但瞞住家敏。