大為查到鐵礦粉歸工業局物資處管理，所以他找志軍一塊兒趕去工業局。從工業局的門衛那里得知，志軍的干爺爺，也就是高波(涂松巖 飾)的父親高文正，是工業局黃局長的老首長，他們之間的交情十分深厚。大為立刻讓志軍去求高文正，但志軍在高家門外正好聽見，高波也在打這批鐵礦粉的主意，他想請父親給自己開個綠燈，疏通疏通關系。但高文正堅決不答應，還把高波狠狠地數落了一頓。

志軍聽到這一切，他回去告訴大為，這件事肯定沒戲。但大為卻似乎胸有成竹。大為知道最近高文正在練書法，他心生一計，帶上志軍前去找高文正題字，題完后他帶著字回到家里，一個一個字剪下來，拼成“ 鞏大為(馮雷 飾)同志去你處談鐵粉事宜，望多關照。高文正”的句子，再找了張新紙把句子拓下來，就這樣做成了一張新的條子。

大為來到工業局找黃局長，把高文正的“條子”拿給他看。黃局長告訴他這批鐵礦粉上級指示暫時倉儲不往下撥，自己為了原則，只能對不起老首長了。

眼看著碰了壁，但大為仍不死心。他從父親那里求來一瓶茅臺，帶著酒再次去找高文正聊天。高文正聊的興起，趁著酒興告訴大為，有一次在戰斗中，黃局長受了重傷，被一個叫陳招娣的姑娘救了，黃局長給了陳招娣一枚子彈作為信物，兩人就這樣私定了終生。但是解放之后黃局長再次去找陳招娣，卻再沒找到了。

大為又想出一條計策，他讓志軍假扮成陳招娣的兒子狗蛋，去找黃局長談心。黃局長對陳招娣心有愧疚，肯定會答應狗蛋提出的要求。

黃局長對志軍的身份深信不疑，他把志軍帶回了家，認他當干兒子，還說自己會給志軍安排工作，讓他就待在寧州別走了，用這些補償來彌補自己心中對陳招娣的虧欠。

高波來找黃局長要鐵粉的條子，意外得知了大為也曾以高文正的名義來要過鐵粉。高波氣勢洶洶地來找大為，警告大為別插手這件事，上級已經同意鐵礦粉下撥，這個買賣已經被自己看上了。

大為雇了個老人家假扮狗蛋父親，假裝來接狗蛋回村。黃局長眼看著也不能留狗蛋在寧州了，他滿心的愧疚無處釋放，心中十分難過。志軍趁機提出自己有一事相求。