云凡對著胖胖細數了雨柔無數的優點，可雨柔卻為了讓云凡對自己死心，故意以胖胖的身份說自己的壞話，被云凡制止。云凡表示不管怎么樣，他都傾心于雨柔。

在和胖胖的交談之下，云凡最終想通，決定前往蜀山。兩個人一路上嬉戲玩耍，好不快樂。可當云凡再次提起雨柔，問云凡這樣對雨柔好值不值得，云凡目光堅定地說值得，而后又對胖胖直言自己不是普通人，不能給雨柔幸福。

兩個人在樹林間走散的時候，雨柔忽然又開始發病，并且與此同時聽到了云凡叫胖胖的聲音。情急之下雨柔又吃下了龍葵草，想讓自己維持胖胖的樣子，不被云凡發現自己就是雨柔。最終云凡還是找到了胖胖。夜深的時候，雨柔看著一邊的云凡，終于鼓起勇氣向云凡坦誠自己就是雨柔，可沒有想到云凡卻早已睡著了。

等到云凡一覺醒來，卻發現自己身旁躺著的是雨柔，兩個人都嚇了一跳。云凡擔心胖胖的安全，去找胖胖，雨柔卻在此時又一次地發病昏倒。云凡抱著雨柔上了蜀山，遇到了一貧(劉錫明 飾)道長。一貧道長讓蜀山弟子帶雨柔去她師父草谷(郭曉婷 飾)居士那里，自己則拉著云凡要去飲酒。云凡卻表示不愿意留在蜀山，并將曾經一貧道長贈給他的那只叫大黃的狗還給了一貧。可一貧道長希望云凡留下來解決自己身為妖人的困擾。一貧知道云凡放不下雨柔，便以此留下了云凡。龍幽(鄭元暢 飾)和小蠻(小彩旗 飾)早就到了蜀山，正在品嘗蜀山的特色小吃山水豆腐花。小蠻性格爽朗，吃的嘴邊都沾到了豆腐花，龍幽為她擦去，二人之間的情愫漫漫萌芽。

云凡見到龍幽和小蠻，與他們會合。原來龍幽早就料到云凡會來蜀山，便帶著小蠻先一步過來等云凡了。一貧道長欲用蜀山絕技“御劍飛行術”來吸引云凡的注意力，讓云凡留下來修行，卻遭到了凌音(金晨 飾)的反對。凌音堅持云凡的妖王之子，應該鏟除。云凡去找雨柔，卻錯將雨柔的師父草谷居士當成了小妹妹，在小蠻告訴了他草谷的身份后深知自己冒犯了草谷。

最終云凡因為自己妖人的身份而感到和蜀山格格不入，決定離開蜀山。他回到了狂風寨，可狂風寨的幾個人卻在看到他后像見了鬼一樣。云凡本來以為他們也和別人一樣把他當作了妖人，可剛要離開，卻聽到了后面一大群人的歡呼聲。原來是狂風寨的人都出來跳舞迎接他了。云凡回到狂風寨和殷其雷(王春元 飾)一伙人團聚好不快活。采薇和云凡吃糖葫蘆，問云凡他和雨柔之間怎么樣了，云凡卻說現在和雨柔只是朋友，采薇心里暗喜，覺得自己又有了和云凡在一起的機會。