文化館的副館長蔡小五(潘長江 飾)以為能在調整領導班子的時候成為正館長，沒想到他被調到了號稱是文化產業的桑拿浴當經理。他不想和原來的老經理爭那個本來就不起眼的位置，于是他主動下崗做起了小生意，沒想到做生意的時候被段明了訛了三千塊錢。蔡小五十分沮喪，他實在不愿意繼續干自己不熟悉的業務，于是他做起了成立二人轉劇團的夢。

他和同是文化館工作人員范三河到吉林的永昌縣去挖演員，中間遇到了李海、關紅娜、曲九伶(張宏娜 飾)和小光，這些人都是二人轉行當里的優秀演員。蔡小武給了李海一筆定金，要求他們到自己的劇團應聘，李海替滿口應承下來，可是，臨上車的時候關紅娜因為一個神秘電話沒有走成。

她告訴蔡小五到遼寧去找一個叫王二丫(馬以 飾)的女演員，此人是這個行當里面的領軍人物，蔡小五費了九牛二虎之力，終于找到了王二丫，可是這個女人根本就不想出山，蔡小五送上了一封信，巧妙地讓石頭開了花。