史思明(盧星宇 飾)雖然先手進入了鄴城，也得到了城內守軍和百姓的支持，但還是憂心忡忡。目前戰斗仍在繼續，自己的軍隊已經被唐軍沖的支離破碎，節節敗退。他緊張地站在城樓上俯視著戰場，眼睜睜地看著勢如破竹的唐軍將余部連連逼退，自己已經沒有足夠的兵力與之抗衡，只怕是守不住這座剛拿下的城池了。

李俶(任嘉倫 飾)此時已穩操勝券，正要一鼓作氣攻下鄴城，忽然天色突變，烏云蔽日，霎那間妖風四起，戰場上飛沙走石，把唐軍原本嚴整的陣型攪得一團混亂。絕望中的史思明大喜，連連高呼天助，立即下令趁亂收兵，將鄴城大門緊閉。李俶見無法進攻，也只好暫時撤兵。想起安慶緒(茅子俊 飾)對沈珍珠(景甜 飾)的一片赤誠，又在危難時刻挺身而出，心里對這個惡人怎么也恨不起來，便命手下將他厚葬了。

安慶緒已死，獨孤靖瑤(萬茜 飾)等待多年終于報了家仇，喜悅之情洋溢于表，見李俶回營，就開開心心地湊上去和他訴說心情，可李俶卻對她視若無睹，硬生生地打斷了靖瑤的話，只急匆匆地詢問起沈珍珠的下落，這讓獨孤靖瑤屈辱不已，帶著一絲慍怒，把沈珍珠離別時的訣別之意再次闡述了一番，直說的李俶心灰意冷，下令以后誰都不許再提沈珍珠。

時光流逝，轉眼間已過兩載有余，沈珍珠回到了家鄉，獨自居于深宅大院之中，不能與所愛之人長相廝守的痛苦早已讓她心如死灰，每天于僧門問佛，不問世事。李白喜獲朝廷赦免，終于可以離開那個蠻荒之地，向來豪放不羈的詩仙決定趁著返鄉去看望愛徒。沈珍珠知道恩師貪戀杯中物，便拿出珍藏的美酒，把李白這大酒蟲勾的魂不附體。品著美酒，李白便感嘆起朝中動蕩，如今肅宗久臥病榻，朝政都被張皇后(劉威葳 飾)一手把持。張皇后的野心世人皆知，如今大權在握，肯定要對太子圖謀。看似酒桌上的閑談，沈珍珠明白，師父這是在暗示她回到李俶身邊輔佐，卻不知道她早就跟獨孤靖瑤發了毒誓，再也不回李俶身邊，便借口去給了緣師傅送飯，離開了酒桌。李白看出愛徒有意躲避世事，也就不再勉強，可是覺得了緣的名號異常耳熟。

了緣師傅正是李俶的生母韋氏，肅宗還是太子時曾遭楊國忠(杜源 飾)陷害，為了保護太子，韋氏替他承擔了謀反的冤罪，導致太子妃身份被廢，從此遁入空門修行。想起已經多年沒見母親，適兒也逐漸長大，也是時候去見見祖母了，便派風生衣去查看母親近況，準備去探望。還未成行，嚴明卻來傳邊疆急報，說回紇可汗默延啜(于小偉 飾)暴斃，寧國公主下落不明，如今邊疆群龍無首，部落間各懷心思，多有動亂。李俶擔心妹妹的安危，立即帶了一隊隨從，急忙趕赴邊境。

肅宗年紀越來越大，身體日漸衰弱，一場重病來勢兇猛，讓這個大半生都在膽戰心驚的帝王臥床不起。聽太醫說恐怕無力回天，張皇后急的都要殺人了，如今李俶戰功顯赫，威名四揚，一旦肅宗駕崩，李俶登上皇位是板上釘釘的事，自己多年苦心經營的棋局豈不是就泡了湯？所以一定要保住肅宗的性命。正焦躁間，李輔國(李天柱 飾)傳來消息，說太子李俶帶了一小隊人馬出關，直奔回紇方向。皇后聞言大喜，立即安排李係對其尾隨追殺，意圖讓太子有去無回，回頭再立李係為太子，大唐江山就輕而易舉地落到了自己手里。

默延啜去世的消息終于傳到了沈珍珠這里，回想起大哥對自己百般幫助，多次幫自己走出險境，又曾一同出生入死，想不到兩年前的一別竟成了永別，頓時痛苦不已，又心心念著因為自己的原因遠嫁回紇的婼兒，只苦于自己如今被迫遠離世事，除了擔心外無能為力。

邊疆動亂的禍首正是葉護，義父默延啜尸骨未寒，他就起兵謀反，意圖趁亂統一各部族，隨后馬踏中原。婼兒知道他的狼子野心，于是喬裝出城，想趕回中原報信，不成想卻被葉護半路截住，從此被幽禁了起來。

韋氏雖然身處佛門，但外界的消息渠道依然靈通，可是上月李俶前往回紇探尋婼兒下落，自此便杳無音訊，兩個孩子都是己身所出，身為母親自然是牽掛不已，只是現在不僅邊疆動蕩，連朝局也因為肅宗的重病變的飄搖起來，想到張皇后一定會阻止朝廷對李俶的追尋，萬般無奈之下，只好求助于沈珍珠。