瀾之清楚明慧(董琦 飾)對自己的恨意，所以對明慧譏諷自己并不在意，反問她與水月之間是什么關系，明慧一番說辭天衣無縫，讓瀾之也無話可說。明慧騎馬想要離開，沒想到馬遇到蛇后受驚帶著她搖擺地跑著，明慧怕瀾之起疑就沒施展武功，在她從馬上即將掉落之際，瀾之跑過去救下了他。瀾之在救下她的瞬間，覺得明慧很像在羅天洞的那個蒙面女子。

　　國師天橋(關喆 飾)召見明慧，指責她雖得到天珠卻但差點中計，對她進行了責罰但并未深究，明慧問起天珠的上刻著的陰文和陽文的秘密，國師進行了解答，并通過已有的五枚天珠指引明慧知曉了第六枚天珠的下落。

　　遠安和天樞、穆樂(鄭業成 飾)一起喝酒，天樞喝多了睡倒在桌子上，遠安說他又得睡上幾天幾夜才會醒，于是她帶著穆樂出了地庫，接著她把腰牌還給了穆樂，穆樂讓她以后不要再把自己送人了，一陣清風吹過，穆樂摘下落在遠安頭上的花瓣，氣氛一時有些曖昧。

　　天樞醉酒醒來，突然想起換皮之術來自于天珠，就想起師傅曾經跟他所說的話，法術本是智慧和經驗的結晶，只有使用的人有善惡之分，如果放在善良人的手里就可以救死扶傷，他想起散落的五枚天珠有一顆在洛陽出現，知道自己可能又會與師兄見面了。

　　葉大人年輕時候曾有過一段銘心刻骨的愛情，與宮里的彩戲師小秀相愛并懷有一個孩子，但小秀為了不給他惹來禍端，就放棄了宮里的活計獨自離開并撫養了這個孩子。孩子長大了，卻經常被人欺負，說他是個沒爹的孩子，所以他從小就對能有一個有權有勢的爹有一種渴望。有一日，聽到傳告葉大人已經升任戶部尚書，小秀想起了年輕時的經歷，告訴孩子他爹是一個大戶人家的老爺，并說出年輕時與葉大人熟識，孩子猜出這個葉大人可能就是自己的爹，就給小秀留了一封信后自己前往洛陽尋找親爹。

　　來到洛陽的這個孩子歷盡磨難，來到陌生的地方，舉目無親，在賭場偷錢遭到遠寧帶人的毒打，在街上跟小孩子搶吃的被穆樂阻止，下雨天連避雨的地方都沒有，甚至有時候連乞丐都不如，他有時候想還不如在家，畢竟有娘照顧，還有紅薯和咸魚可以吃，但在這里一切都是陌生的，終于功夫不負有心人，經過一個老乞丐的指點，經歷坎坷的他終于找到了葉大人，拿出手中的信物，葉大人也相信這個叫他爹的人一定就是他和小秀生的兒子，不免有些激動和慶幸。