扶搖(楊冪 飾)自幼投太淵玄元劍派門下，但其資質愚鈍所以處處受到排擠，也沒有學到任何有用的功夫，后來被調到了玄幽部，這里是太淵國最低等的部門，平日里做一些打掃伺候人的人的工作，玄元劍派的大師兄燕驚塵(黃宥明 飾)很喜歡扶搖，只要有機會便會偷偷教授她一些功夫，扶搖對燕驚塵既崇拜又愛慕。

　　扶搖私自闖入修行密室意圖偷學功夫，不慎被太淵國的郡主裴瑗看到，裴瑗一副高高在上的樣子，十分瞧不起扶搖，扶搖根本不理會她，從修行密室跑了出去。路上遇見了燕驚塵，就在二人說話之際，裴瑗帶著丫鬟追了過來，她向燕驚塵告狀希望他不要三番五次幫助扶搖，還利用門規威脅扶搖，可扶搖根本不害怕，她知道今日是太淵國最重要的祭祀大典，裴瑗作為玄元劍派的大師姐，豈有不在場的道理，這一樣是觸犯了門規，兩人因此險些發生沖突，幸好有燕驚塵在一旁當和事佬。

　　祭祀大典的鐘聲已經敲響，作為玄幽部的弟子無權參加，燕驚塵帶著裴瑗一起趕往祭祀大典。扶搖不甘心想要長長見識，由于她身著黑色衣服不能現身祭祀大典，于是讓同門師弟偷來了其他門派的衣服，偷偷混入到祭祀大典中。玄幽部的管理人周叔(秦焰 飾)發現闖禍王扶搖又不見了，料到她可能在祭祀大典現場，擔心她闖下大禍，于是趕緊將她帶了回來。

　　周叔教育了扶搖一番，他清楚扶搖是覺得不公平，人不應該分三六九等，可無奈太淵國就是這樣的規矩，功夫不好的弟子只能在玄幽部干雜活。事后，周叔安排扶搖下山去買酒，扶搖閑不住，想到終于可以下山，興沖沖跑走了。

　　太淵國昆京生變，大王臥病在床，他知道國公齊震(劉奕君 飾)一直覬覦王位，想除掉軒轅一族，于是他安排世子軒轅齋(劉譽坤 飾)聯系可信之人章鶴年事先做好安排。大王病情加重，加上齊震的暗中使壞，他突然昏迷不醒，齊震身為國公自然不能坐視不管，于是找來太淵國玄元劍派掌門尋找名醫醫治大王。掌門找來了民間醫圣宗越(賴藝 飾)，他用針灸維持大王的性命。

　　天權國太子長孫無極(阮經天 飾)被太淵國國公齊震誤以為是軒轅旻抓了起來，齊震帶著他到玄元劍派暫時居住，掌門見狀便料到朝中有變，他告訴兒子燕驚塵，這正是他的機會。長孫無極蘇醒后不明所以，齊震測試了他的御水之術，確認此人是軒轅族后人，長孫無極謊稱自己是軒轅旻，

　　沒想到齊震卻行君臣之禮，告訴他太淵國大王將其封為世子，長孫無極聽后激動大笑。

　　城府極深的齊震對軒轅旻的身份還是有所懷疑，畢竟僅靠御水之術還不能斷定他就是軒轅族后人，因為懂得蒼穹之術者同樣會御水之術，于是他安排義子暗中調查軒轅旻身份。

　　扶搖得知小白病倒了，為了救他，扶搖深夜去禁崖采摘那朵可以救命的花，沒想到卻與長孫無極相遇，兩人因為搶奪花打斗了一番，可惜扶搖技不如人，不僅沒有拿到花，還被禁崖的樹藤困住了。長孫無極見狀幸災樂禍離開了。(轉載自劇情吧)