二少爺官寨舉辦了盛大的婚禮，麥其土司(劉威 飾)送來大批的金銀財寶祝賀。新婚之夜，二少爺發現塔娜并不是真的愛自己，而是要求二少爺幫助其母親茸貢土司。在初升的陽光下，二少爺原諒了塔娜。帶著她參觀新興的市場。一個殺手跟上了二少爺，市場上一家新開的酒店店主也用陰冷的眼光盯著二少爺。這殺手和店主就是當年查查頭人的兒子，他們回來為父親報仇，發誓要殺死麥其家的土司——不是麥其本人就是當上土司的大少爺(仁青頓珠 飾)或二少爺。大少爺在南方邊界試圖用武力解決土司間的爭端，結果吃了敗仗；二少爺則認為靠武力不能最終解決問題。　　又一個豐收的秋天，當二少爺如凱旋的英雄一樣回到官寨時，發現父親和哥哥都提防著他。眾百姓卻朝他歡呼，這尤其使大少爺感到不安，擔心父親會把土司之位傳給二少爺。麥其土司也擔心勢力漸大的二少爺篡位。而二少爺帶回的大量財寶又讓他們吃驚。