戲班班主慕叔拿出一個銅牌證明自己是九頭鳥組織的荒木大佐。荒木用犯人的身份進入監獄查找馮唐和李春立(章劼 飾)的下落。荒木收到了馮唐與李春立的照片，但在監獄中，沒能找出二人，下令給伍先明(余皚磊 飾)將監獄中的犯人分批處決。伴著戲臺上小杜鵑(陳意涵 飾)的唱段，伍先明下令屠殺犯人。

武琳繼續執行馮唐的策反史威遠的策略，搬進史家。陳誠派軍法處處長張年出面收編房近齋，但被房近齋戲弄一番。陳誠收到日軍屠殺犯人的情報，需要盡快營救馮唐和李春立，魏耀揚(李解 飾)請命單刀赴會，陳誠安排魏耀揚需要時可以請求長江工作站的幫助。許昳初(萬茜 飾)擔心魏耀揚的安排，趕往荊州，日軍得到情報在城內抓所有單身女子，伍先明出面掩護許昳初。