在帥府，武劍羽(張瑜 飾)終于見到了生父孫嘯秋(黃達亮 飾)。面對女兒的槍口，孫嘯秋替自己殺死武擎天找出一套說辭，雖然這并不能讓武劍羽信服，但在弄清真相前她還是放過了孫嘯秋。為盡快得到日本人的幫助，孫嘯秋將艷紅作為白露(陳雅倫 飾)的替代品送給了山本。

受蘇繼飛(吳興國 飾)委派監視孫嘯秋的常峰發現白露原來是孫嘯秋的姨太太，忠誠的女友孫少敏也是孫嘯秋的女兒，他將此到報告了繼飛，蘇繼飛令他一定不要將此事一定不要將此事告訴武劍羽，并繼續監視孫嘯秋，掌握其勾結日本人的確鑿證據，見蘇繼飛遲遲不能給自己一個交代，楚丹丹(郭金 飾)決定離開上海。

這天借忠誠邀劍羽看戲的機會，丹丹來到家中與繼飛道別，沒想到戲還沒完劍羽就提前回來了，看到丈夫和丹丹親熱的場面，武劍羽一怒之下離家出走，獨自住進一家旅館。