危急時刻，惠子以精準(zhǔn)的槍法掩護(hù)芳子離去。孤軍奮戰(zhàn)的惠子準(zhǔn)備與王浦江做魚死網(wǎng)破的最后一搏，正當(dāng)她準(zhǔn)備舉槍自盡時，芳子率接應(yīng)的日軍間諜趕到。被惠子打傷的王浦江只能眼睜睜看著惠子被同伙搶走。根據(jù)惠子和芳子的情報(bào)，日軍參謀本部決定了具體的登陸地點(diǎn)。但同時他們也意識到，中國方面已經(jīng)破譯了已方密碼，進(jìn)攻時間必須提前。日本東京，日軍情報(bào)部密碼所。密碼所所長高橋大佐找到密碼專家山本康夫，命令他在一天之內(nèi)研制出新型的密碼。女兒生死未卜，沉浸在痛苦中的山本康夫斷然拒絕。高橋警告他，正是因?yàn)樗氖韬霾攀怪蟹巾樌钠谱g了密碼，如果不能有新的密碼代替，他將被送上軍事法庭，而他的妻子――因堅(jiān)持反戰(zhàn)立場而被監(jiān)禁的青田秀的后果更會不堪設(shè)想。為了妻子的安全，處于矛盾的他被迫接受了任務(wù)，并在第一時間研制出了新的密碼。同一時間，中方的密電所也截獲了日軍用新型密碼發(fā)出的電報(bào)，黃永青找來了自己最好的學(xué)生郭忠良加入了破譯，所長文為均在密碼中找到了某種似曾相識的感覺，他很快意識到，日軍的新型密碼正是自己的大學(xué)同學(xué)和摯友山本康夫的杰作。憑著他對山本康夫的了解，三人很快地破譯了電文中的內(nèi)容――日軍將在十一月十日凌晨在杭州灣登陸！這次張誠將軍已經(jīng)確信無疑，他通知林忠強(qiáng)的部隊(duì)迅速趕往杭州灣救援，并排派遣三個師火速趕往登陸地點(diǎn)。為了保證登陸計(jì)劃的順利實(shí)施，日軍提前動作，中方的馳援部隊(duì)卻沒有及時趕到，致使登陸日軍的數(shù)量越來越多，兩天以后，終于對松滬一帶的中國軍隊(duì)形成了戰(zhàn)略包圍。與此同時，日軍參謀本部決定，將上海派遣軍與新編第十軍組合為華中方面軍，共30萬人，松井石根大將為司令官，力圖圍殲集結(jié)在松滬地區(qū)的中國軍隊(duì)。腹背受敵的中國軍隊(duì)開始大規(guī)模撤退，11月11日，上海淪陷，南京局勢告急。此時的林忠強(qiáng)已是寡不敵眾，杭州灣所有陣地都告失守，守軍已全面撤退，上級命令35師，立刻撤出戰(zhàn)斗，火速趕往南京城外，保衛(wèi)南京城！恰在此時，山本康夫隨同表兄山本五十六來到中國參加兩個女兒的授勛典禮，看著兩個被軍國主義情緒感染的女兒，山本康夫心情復(fù)雜，日軍情報(bào)本部決定將她二人留在中國繼續(xù)下一步的軍事行動，此時，山本康夫的思緒已飄回二十年前……1917年，第一次世界大戰(zhàn)席卷歐洲，而此時的美國本土卻是一片祥和。來自日本的留學(xué)生山本康夫和來自中國留學(xué)生文為均是美國普林斯頓大學(xué)數(shù)學(xué)系的高材生，同窗四年，情同手足，但兩人卻同時喜歡上了出身日本貴族世家的文學(xué)系才女青田秀。微妙的關(guān)系讓三人陷入了痛苦的抉擇。此時導(dǎo)師蘭斯教授提出數(shù)學(xué)難題，山本康夫以青田秀為賭注，如果他贏了，文為均就不能再見青田秀。面對挑戰(zhàn)，文為均被迫答應(yīng)，誰知青田秀的突然來訪。原來，山本康夫?qū)⑾蚯嗵锴蠡椋臑榫媲埃嗵镄銓⒆约簩λ那楦刑宦稛o疑。一邊是同窗摯友，一邊是心愛的女人，文為均沒能給青田秀答復(fù)，他陷入痛苦的抉擇中。