張保之的死訊讓老板坐立不安，目前的這種局勢更是讓老板覺得騎虎難下，想和解，卻很難再次得到燕雙鷹(張子健 飾)的信任; 繼續斗法，自己一定會蒙受更大的損失。在李瑞山(趙志剛 飾)洪雪兒(林致欽 飾)等人的建議下，老板最終決定請毛人鳳出面調停此事。燕雙鷹的這一系列行動取得了非常好的效果，李延平(嚴燕生 飾)和吳玉霞(戴云霞 飾)決定趁此機會繼續向敵人施加壓力。　　林玉仙(苑冉 飾)將毛人鳳的調停書轉交到燕雙鷹手上，并轉告他老板請他到安順寨見面。燕雙鷹從調停書上獲知老板的真名叫嚴森(梁冠華 飾)。經李延平查證，這個嚴森是軍統中資歷最深的老牌特務之一。終于獲得敵人的信任使燕雙鷹無比興奮，他也終于騰出時間悼念去世的戰友。看到燕雙鷹為戰友失聲痛哭，趙雅琴(曲柵柵 飾)也不禁心潮澎湃，對燕雙鷹更是憐愛有加。　　重慶是個龍蛇混雜的地方，九號碼頭上，為人正直的清水袍哥老大霍杰(錢雁秋 飾)扣押了一批日本貨物，而貨主賈老板卻買通袍哥二當家劉天龍(須乾 飾)殺害了霍杰。當上老大的劉天龍還答應賈老板一定幫他找回那批貨物。劉天龍不僅殺害了霍杰，還想趕盡殺絕除掉霍杰七歲的兒子如常。霍杰的心腹景標(劉亞津 飾)連忙帶著如常倉皇出逃，劉天龍的狗腿子方五橋帶了一幫人窮追不舍。