芥川與向亦鵬(李光潔 飾)的談話繼續展開，向亦鵬告訴芥川自己用“唐一鳴”的名字執行過我黨地下組織的“暗影計劃”。芥川加緊了對向亦鵬的審訊，對向亦鵬做外圍傳遞文書的工作極其感興趣，芥川認為向亦鵬執行的“暗影計劃”一定與日本特工內部的中共臥底有關，目的就是獲得“軍刀計劃”。余銘真(尹媗 飾)苦等游閑海(傅亨 飾)不來，預感到事情出了問題，便開始四處尋找小寶的下落，但絲毫沒有線索。與此同時，游閑海在方孝(孫遜 飾)的手中受盡折磨。閻天(廖凡 飾)戳穿了假洪強的面具，并機智地逃脫。這時，芥川和山田同時接到上級竹中的命令，日軍軍部情報員劉天辰帶著部分“軍刀計劃”潛逃，各方特工人員懷著不同的目的，緊急追查劉天辰的下落。楊修遠(曹秋根 飾)終于恢復了記憶，他潛入芥川府邸，閻天跟蹤而至，竟然看見了向亦鵬，閻天認為向亦鵬已經變節，極為痛心。