方滔引開汪偽特務，江虹前去和重慶特使接頭。馮如泰(白凡 飾)發現方滔去的地方不對，被破譯電文中安排的地址是藍馨劇場，于是只身趕往劇場。江虹偷偷將特赦手諭藏了起來，馮如泰殺害了江虹，卻沒有搜出手諭，正搶奪江虹手里緊緊捏住的戲票時，方滔趕到，并向馮如泰射擊。慌亂之中，馮如泰只奪下來半張戲票。小泉將整個戲院搜查了幾遍，一無所獲，只得將視線轉向秦文廉(施京明 飾)，守株待兔。方滔絞盡腦汁想辦法與秦文廉聯絡上，卻苦無門路。秦嵐為慶祝父親生日，買了一塊瑞士懷表作為禮物，方滔在懷表里做文章，通知秦嵐去名媛女子保齡球俱樂部接頭。小泉將秦文廉銀行保險箱的鑰匙作為禮物送還給了秦文廉，實則想借機緩和一下與他的關系，希望他一心一意為汪偽政府出力。在無瑕的啟迪下，方滔終于破解半張戲票的含義，取回了江虹臨死前巧妙藏起的手諭。秦嵐和無瑕在俱樂部利用衣柜來傳信，秦嵐勸父親與方滔合作，這是他們洗清罪名的唯一機會。方滔決定挖掘一條地道來營救秦文廉一家。老田為了引出馮如泰，特別用電臺通知重慶再送一張手諭過來，馮如泰果真上當，前去截獲手諭，小泉派重兵監視，以為手諭勢在必得。