高不就(何中華 飾)的兩個伙計看到高不就中毒，為了不受拖累打算化妝逃出北京回天津，不巧在過城門時，被四猛獸碰到把他們抓了起來，帶他們來見銅獅子(溫兆倫 飾)，銅獅子為了不把他毒害高不就的事情宣揚出去，最后把高不就的兩個伙計殺人滅口。　　高不就在張野鬼(趙毅 飾)的相救下，身體很快的得以恢復，在他養傷期間認識了張野鬼的二叔，以及二叔的女兒馬桂花(劉玫麟 飾)。　　高不就傷勢恢復后，又來到混混幫總壇找銅獅子，高不就的到來讓銅獅子很驚慌，怕他是來報復的不愿見，銅獅子的相好唐大奶奶出面接見高不就，通過技藝的比試，唐大奶奶和城南四猛獸對高不就的武藝以及膽識都很是欣賞，最后銅獅子出來相見。　　原來高不就是革命黨，為爭取反袁勢力才到北京混混幫闖山門，他希望銅獅子能率混混幫參加革命黨，為革命黨收集情報，銅獅子搪塞高不就說要考慮幾天，就讓高不就離開了混混幫總壇。　　銅獅子和唐大奶奶權衡利弊之后，為了不得罪當時的大總統袁世凱，他們去軍警執法處報案要他們去捉拿高不就。