孟嘗中(馮恩鶴 飾)大怒，讓副官陳天宇帶兵前去解救譚志祥，孟天然(博弘 飾)決意隨行。譚志祥知道了白曉月即將被殺的消息，逃出山寨，四處尋找白曉月。白曉月救了受傷的大豌豆尖(呂平瀅 飾)，并在白狼的指引下走出了古墓。就在埋伏在山邊的段興(李竹 飾)即將開槍打死譚志祥的時候，孟天然與陳天宇趕到。為求自保，盧肥腸殺掉了萬騾子。黑狼(常戎 飾)找不到白曉月，不吃不喝，帶人下山尋找。就在白曉月遇到山下財主襲擊的時候，黑狼出現，為白曉月擋了一槍，帶白曉月回山。國老假意要黑狼去修養，支開黑狼，卻派人將白曉月捉了起來，要當眾燒死這個妖孽。黑狼趕了回來，憤怒之中想將國老殺死。國老無奈，說出多年隱藏的一個秘密——黑狼原來是國老的兒子。想著黑狼為自己的種種付出，白曉月終于接受了黑狼