余有君建議他們也要造一支女子別動隊，蝙蝠別動隊被派往上海，北狼知道耗子在接受美國人的訓練，要想執行W計劃必須將耗子除去。邱惠子深夜來到宏圖王爺處，他提起了橫路橋的名字，他看到了李鴻章在庚子年間出訪日本時送給伊藤的那尊玉佛，宏圖知道日本人和滿洲人都不可能掌控中國，邱惠子拿出一個人照片讓他除去。

余有君收到了關于北狼的更多資料，他老師提醒他和北狼斗時要多用新技術，臨走時還送給他一把好槍。金鎖和金喜龍成功接頭，美智子對于自己能回國工作很高興，她對金鎖說了北狼和蝙蝠別動隊要對余有君動手。

總部命余有君盡快找到北狼，限期之內除去日特在江陽的力量。宏圖王爺并不想去殺中國人，邱惠子再次來到說她是為了考驗圖家幫的人是否為財而動，殺死日本僑民的人被橫路橋帶到宏圖王爺面前，他答應考慮一下和日本人的合作。

圖宏王爺見到了司徒智南，司徒智南派人去襲擊了日軍俱樂部，日本人認為圖宏有可能和他們合作。余有君被派去見中共特工金鎖，他們會面的地點是照相館，而蝙蝠別動隊里有一位朝鮮特工是雙面間諜。

金鎖通知耗子夜來香不便見他，并告訴了對北狼的阻擊行動。