忠信剛到家就接洪飛的死訊，讓他馬上去現場。忠信趕到青山家，被攔在了現場外面。包打聽(吳孟達 飾)說骷髏頭接手了此案，不讓他插手。督察長不在，忠信已經調離了偵緝部門，青山失蹤，洪飛已死，骷髏頭在巡捕房里獨攬大權只手遮天，他把青月和福伯(午馬 飾)帶回巡捕房扣留調查。大家四處都找不到督察長和關青山(應采兒 飾)，正在這時，督察長打來電話報平安，膽小怕事的督察長躲了起來堅決不肯露面。　　骷髏頭一邊讓求嫂趕快簽字畫押好給關青山定罪，一邊滿上海灘找關青山。骷髏頭和大傻對青月嚴刑逼供，要她說出青山的下落，青月劫持了骷髏頭救出福伯一起逃出了巡捕房。青月想扮回青山把事情查清楚，她回到家里取青山的衣服，恰巧碰到忠信。兩人分析案發當時的情況，發現證人求嫂的證詞跟事實有很大的出入。忠信擔心青山會有危險，青月讓他放心說青山很快就會回來找他。青月被骷髏頭抓走的事讓忠信很自責，他表示一定要保護青月的安全，青月很感動。　　兩人剛走出房門就被骷髏頭和大傻帶人抓住，青月和福伯又被關進了巡捕房。忠信為了青月忍氣吞聲，受盡了骷髏頭的侮辱，可是骷髏頭怎么也不肯放過青月，甲乙兩隊大打出手。忠信來看青月，他告訴青月要去找督察長和青山，只有把他們找回來才能使案情水落石出，制止骷髏頭囂張的行為，放青月和福伯出來。青月讓他放心，自己一定會等他回來，青月依戀的眼神讓忠信久久不忍離去。　　大口(郭軍 飾)把洪飛被青山所殺的消息告訴了金生(程雍 飾)，茹茹聽說青山出事，鬧著要去巡捕房，被父親軟禁了起來。金生說洪飛剛剛上道就死了，還得另外找人做內線。過幾天金生就要上任做工部局華董了，他覺得心神不寧，有一種不祥的預感。忠信找到求嫂向她求證，他反復盤問求嫂，求嫂咬定兇手就是青山，忠信讓她以丈夫和女兒的生命來擔保自己說的都是事實，求嫂發誓說如果自己說謊一家都不得好死。忠信聽了不知如何是好，如果求嫂說的是事實，那么就是青月說了謊，這個認知讓他心里很茫然。青月每天堤防骷髏頭的報復，可骷髏頭一直沒什么動靜。有幾個黑衣蒙面人闖進牢房，福伯大呼救命。