湖邊，陸續有鬼子和偽軍投入搜索。松尾和野川(高曙光 飾)根據被擊碎器皿的包裝判定，這批物資是根據地八路軍期盼的藥品，松尾不禁更加忐忑。3天前，他剛向小林司令官立下軍令狀，全力剿殺飛虎隊，切斷其對根據地的物資供應，保證日軍“鐵壁合圍”掃蕩順利進行，但飛虎隊還沒找著，物資就接連被劫！現在這批藥品流落到湖區，飛虎隊肯定不會袖手旁觀，他認為機會來了。這時，鬼子隊長直木來報發現兩具蘇北游擊隊員的尸體。

從蘆葦蕩里出來的大壯(趙澤文 飾)有些激動，情報，飛虎隊，老洪，這些夢中的場景一下子變得觸手可及！他決定馬上去找馬大爺，連虎子(小叮咚 飾)又挑逗入小飛虎隊的事也沒搭理，但正到處找孩子的大壯娘(方子春 飾)發現了他，不由分說地拉回了家。

趕到湖區的飛虎隊發現周圍已被日軍封鎖，絡腮胡和大煙袋感到了事態的嚴重，決定一方面保證已集結物資的安全轉運，另一方面設法迅速搞清這批藥品和蘇北游擊隊員的下落。戲法練不好，煤球沒撿著，筐子又弄丟了，大壯被他爹田老大滿院里追著打，虎子和小銀(胡天陽 飾)幾個正看笑話，家長們趕來把孩子揪了回去，虎子被娘數落不專心看妹妹秀秀（6歲），小銀奶奶則拉著小銀再不松手。

鬼子又發現一具蘇北游擊隊員的尸體，并捉到一個奄奄一息的年輕游擊隊員，待日軍軍醫趕到，他已閉上了眼睛，松尾大怒，下令對湖邊的沙溝等村落同時展開搜查，務必找到最后一個游擊隊員（老吳），活要見人，死要見尸。

大壯雖然膽小，但做事一根筋，既然受人之托，就要忠人之事，他編出好多理由設法出門，爹娘不為所動，最后干脆把他鎖在了家里。直木率鬼子進沙溝了，各家趕緊堅壁清野。小銀奶奶護住了孫子，但她最鐘愛的佛像卻被鬼子打碎；虎子要揍一鬼子被辣嫂(艾麗婭 飾)阻止，才沒惹事；田老大為了保護雜耍用的把式，遭到直木的毒打；地主胡有財給兒子胡小頭（11歲）找的童養媳，拒絕鬼子侮辱跳湖自盡，胡小頭哭著要報仇，胡有財敢怒不敢言。和鳳兒一塊被藏起來的大壯還想著自己的心事，鳳兒則表示飛虎隊決不會饒了鬼子的。

正悄然搜尋藥品的飛虎隊意識到蘇北游擊隊員已兇多吉少，這時，發覺鬼子又在禍害百姓，就主動暴露，松尾聞訊來了精神，馬上回調人馬準備決戰，但飛虎隊隨即消失在茫茫的蘆葦蕩中。搜索的鬼子終于在湖邊里找到了老吳的尸體，看到旁邊有個本地特有的筐子，懷疑老吳身上的情報已經轉移，松尾下令馬上抓捕早已懷疑的幾個飛虎隊聯絡員，并部署繼續搜索藥品、追剿飛虎隊。

鬼子雖然走了，田老大卻被打的爬不起來，家里忙作一團，不明就里的大壯想著老吳托付的那兩句重要的話，一定對打鬼子有用，就趁亂偷偷從家里跑了出來，獨自趕往劉莊，由于鬼子和漢奸還在四處活動，大壯在路上不斷遇到他們，緊張的要命，左躲右閃中還差點忘了那兩句話。

一算命老頭出現在沙溝街上，辣嫂聞訊過來算了一卦。虎子乘機丟下妹妹出來找自己的隊員，發現都還躲在家里，悄悄溜出來的小銀到是積極找他，卻不被虎子理會。但讓虎子和小銀奇怪的是，這邊鳳兒匆匆趕往村口，而一轉眼，那位眉毛上長有黑痦子的算命老頭進一破廟出來時已變成了像是走親戚的青年！

劉莊的人被鬼子嚇得大都閉門不出，大壯好不容易才打聽到馬大爺的家，進門就讓馬大爺帶他去找老洪，馬大爺很是吃驚，正想詢問，孫二狗就帶著鬼子砸開了院門，情勢危急，馬大爺讓大壯趕緊跳墻逃走。鬼子沖進來，長著一雙對眼的孫二狗看到了大壯的背影，但由于急于抓馬大爺，孫二狗也沒有在意。

辣嫂是飛虎隊和老許單線聯系的秘密聯絡員，她接到“算命老頭”——飛虎隊偵察員的指示后，就挑著菜叫賣想和老許接頭，以了解鬼子的搜尋情況，但車站正在戒嚴，老許看見想過去也被阻攔。藥品和飛虎隊失去了蹤影，松尾和野川明白，湖區廣大，地形復雜，想找出藥品決非易事。這時，馬大爺等3個飛虎隊聯絡員已被押到沙溝站，松尾希望在他們身上能有所突破。