索朗帶領著九龍灣的兄弟們，在一處山坡上遭到不名人員的伏擊。對方火力甚是兇猛，眼看著索朗這邊的力量都不行了節節敗退，這時扎西只身騎著一匹戰馬，殺進場地之中，扭轉了整個局面。　　　　原來這是桑吉老爺家的馬幫，本來按照馬賊規矩，貨應該全部留下來的，但是在一旁的索朗因對扎西的不滿，卻讓馬鍋頭把全部的貨都帶回去了，扎西看在眼里，但是卻無能為力，自從老爹走后，索朗做上九龍灣的第一把交椅，成了掌事之人之后一切都是他說了算。　　　　這時另一個角色出現了———和梅(金莎 飾)，和梅要牽著她家養的白牛去白水臺唱泉水治病卻遭到了和東巴的阻止。　　　　扎西一個人救了整個馬幫，手下的人甚是崇拜，但是在旁邊的索朗看在眼里很是不爽。桑吉老爺馬幫明明是正常的馬幫，但是卻掛上了商隊的旗號，原來他們運的是軍火。　　　　馬鍋頭帶領的馬幫因與索朗的人有過交火，整個隊遭受到了一定的損傷，在和東巴的家里進行療養。明天就是納西人民一年一度的祭龍節，于是馬鍋頭便趁著這個機會在和東巴里多住了幾日。　　　　祭龍節熱火朝天的舉行著，全村的人都來見證著這一激動人心的時刻，晚上人們更是手拿著火把，圍著一個大火堆，歡歌熱舞、樸素的風情在這里得到了會部的展示。在這里你要看到心儀的對象就陪著他跳一支舞吧，沒有什么比這個更讓人快樂的啦！正當倫布與一個姑娘進行魚水之歡的時候，一個不經意，和梅走進了倫布的視線之中。和梅歡快的跳著舞蹈，猶如一個在夜間跳躍的精靈，倫布情不自禁的走上前去于和梅熱舞一支，這時剛才那位姑娘生氣地給了倫布一個巴掌。這個盛會也因剛才的不快，而結束了！　　　　而一方面，倫布也因喜歡和梅決定離開馬幫，為自己的幸福去決擇！　　　　當倫布滿懷對幸福的憧憬找到和梅的時候，和梅的一席話卻讓倫布倍感失望，可是倫布依然為自己的真愛而努力著...、　　　　扎西帶領弟兄們來到了一家酒館吃飯時，聽到旁邊的人說道，蟲草老爹的死打破了這一帶的平衡，澤仁成了這一帶新的最強大的勢力。正當他們聊天時，扎西無意間聽到了一個讓他震驚的消息，十年前的血案又一次被提起，對扎西的影響依然是那樣的大，絲毫不因時間的推移而有所減少；報仇的心促使扎西走向前走，將那人的頭顱狠狠的按在桌子上，一把尖刀直直的插入那人的胸腔之中，原來當年殺死康贊平措不是他，而是另有其人！最后在扎西的逼問之下那人終于說出當年江岸村的殺人真兇，真兇原來是格贊！從那個人的口中，我們也隱約知道了當年的一些情況。　　　　在神父的葡萄園里神父與自己的同鄉聊起了當年前輩來到中國的一些不易與經歷，當他們談到戰爭時，都有了共同的認識，那就是不論是神父還是軍人都一樣的反對戰爭，可是為什么總是戰火不斷呢？