一九三六年的冬天，宋美齡視察張學良(劉勁 飾)西北剿共前線。

東北軍連吃敗仗，軍心浮動，張學良也很沮喪。

陪同視察的周至柔接到高志航(朱亞文 飾)的越洋電話，他請求先期送許爭(高錦 飾)回國，周至柔同意了。周至柔悄悄把情況向宋美齡做了匯報。

宋美齡借機敲打張學良，說南京有對張學良不利的傳言，張學良坦言自己只想打日本，其他一向清白。

羅馬，高志航遞給許爭一張機票，讓他飛回國內，他已經決定放棄意大利。

許爭費盡了口舌，甚至威脅，高志航還是不答應同流合污。許爭沉默許久，知道自己說服不了高志航了，他舉起杯：這很可能是咱哥倆最后一次喝酒了，一醉方休吧！

翌日，高志航和李桂東(郭秋成 飾)飛去了美國。

毛幫初的秘書是自己的妻妹李海云，聽說海云最近談了個男朋友，毛幫初比較關注，海云說那個人叫陳冠廷，毛幫初希望他可靠些。

許爭回國，來向毛幫初請罪，也為自己開脫，毛幫初預感到事情復雜，但還是面授機宜，先穩住許爭。

葉蓉然(姚笛 飾)帶著高麗良來看奶奶，李春英心里其實已經接納了葉蓉然，只是嘴上還不讓份兒。她希望葉姑娘真的愿意嫁給兒子，可聽姑娘又說家里的事情爸爸說了算，她爸爸又說不喜歡中央軍，心里不免打起鼓來。

許爭來到夫子廟，他酒意微熏地逛著，一幫妓女跟著他，一輛車竄上前來，嘎然而止，從車上跳下三個持槍的憲兵，許爭被帶走了。

高志航已經到了美國西雅圖，霍克3型飛機讓他贊不絕口，試飛三次，十五發十五中。他給家里打電話，母親照例數落他一頓，他安慰著母親，還打聽葛莉兒(伊娜 飾)的消息……