馬部長立即命令兵分兩路，一路岳凌霄(周征波 飾)帶領，趕去參議會禮堂，另外一路魯平帶領，盡快摸清楚馬洪年的情況。

魯平帶人找到了馬洪年的弟弟家，馬洪年的弟弟說了實話，原來現在偵查科的馬大爺，并不是自己的哥哥，自己的哥哥四年前的確是病死了，后來是一個特務帶著人逼迫馬洪年的弟弟把那個人送到了偵查科。

案情明了，那個自稱是馬洪年的人就是佛爺。

魯平立即叫韓武趕到參議會禮堂實行警戒。

參議會禮堂里，一個送飯的大師傅的籮筐里查出了定時炸彈。岳凌霄立即將人扣押，審問之下，大師傅告訴岳凌霄，饃是在一個叫趙英的人家里蒸的。魯平立即帶人調查趙英，發現趙英的表弟十分的可疑，立即進山追捕趙英的表弟。

在山坡上，發現了被打傷的趙英的表弟，魯平與韓武分兵兩路，韓武去叫人，魯平繼續跟蹤佛爺的蹤跡。

魯平在山坡上被佛爺誘捕，佛爺告訴他，這一切都是自己精心設下的圈套，就是為了對付魯平。

岳凌霄帶人趕到，與特務展開了激戰。激戰之中，岳凌霄壯烈犧牲。

魯平帶著人趕到邊區禮堂，從禮堂的花盆里找到了定時炸彈，在最后一分鐘的時候，將定時炸彈扔到了山坡上。

邊區參議會勝利召開。

魯平接受了新的任務，獨自離去，朝著國統區的方向走去，消失在了黃土高坡上。